马来西亚钢铁行业是什么样的？

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马来西亚是东南亚地区重要的钢铁生产和出口大国，研究其行业发展现状及走势，对指导中国钢铁企业“走出去”开拓东南亚市场，具有一定的现实意义。

一、马来西亚钢铁业发展简史

1、起步阶段 70年代以来，西方各国钢铁生产日渐萎缩，亚洲国家钢铁业蓬勃发展，马钢铁工业也随之逐步建立。80年代后期，马政府积极推动工业化项目，钢铁需求量大幅攀升，钢铁项目纷纷上马，钢铁业迅速发展。90年代，日本、中国台湾企业来马投资钢铁厂，马钢铁生产技术和生产能力得到稳步提升。

2、调整阶段 1997年，亚洲金融危机爆发，市场需求锐减，马钢铁业遭遇寒冬。为保护本国钢铁业，马政府对部分进口钢材（扁材）开始征收25%的重税，同时由政府牵头以收购、兼并和关闭等手段对钢铁业进行结构调整和重组。美国“911事件”后，马政府又对扁材产品额外征收30%-50%的进口关税，并对扁材产品实行进口准证制度。受政府政策影响，2002、2003年，马钢铁需求减少，但出口反而增加。

3、大发展阶段 2004年起，随着中国经济的快速发展，全球钢铁市场回暖，马钢铁消费量逐步恢复，马钢铁业进入相对较长的繁荣期。2008年全球金融危机虽对马钢铁业产生一定影响，但因各国纷纷推出经济刺激计划、加快基础设施建设，马钢铁业在2009年中即恢复增长。其后，马政府实行钢铁新政，同WTO和东盟自由贸易协定接轨，放宽贸易保护措施。2010年以来，马钢铁业发展总体态势良好。

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二、马来西亚钢铁行业现状

1、行业概况
钢铁业是马重要的基础性产业，目前市值估计达400亿令吉（约合130亿美元），对GDP的贡献度为4%，从业人员15万人。预计到2020年，钢铁业对GDP的贡献度将达到6.5%，从业人员将达22.5万人。从整个东盟地区来看，马是东盟第四大钢铁消费国，也是东盟地区主要的生产国之一。2011年，粗钢产量594万吨，位居东盟十国之首；成品钢产量749万吨，在东盟十国中位列第三。

2、行业特点
1．冶炼方式独特。由于马煤炭资源缺乏，马炼铁行业几乎没有高炉，主要采用直接还原法炼铁（即生产直接还原铁，也称“海绵铁”）。炼钢则以废钢和“海绵铁”为原料，用电弧炉炼钢法来炼钢。

2．钢铁厂规模不大。虽然马钢铁厂数量众多，但是规模普遍不大，除了10家较大型的钢铁厂外，其余均为中小型钢铁厂。

3．钢铁产能过剩。目前，马钢铁业产能过剩，产能利用率只有47%。其中“海绵铁”和热轧铁产能利用率最高，达73%；长材产品（钢筋、钢盘条和小型钢）产能利用率44%；扁材产品（钢板、冷热轧板）产能利用率仅35.2%。

4．部分产品严重依赖进口。长期以来，马钢铁成品主要以钢筋和钢盘条等长材为主。近年来，扁材和小型钢产能增加，进口大幅减少。但是，由于生产厂较少，中、重型材和板材产量严重不足，需依赖进口。此外，其他高端钢材，如冷/热轧钢板、镀钢板、无缝钢管等也需从国外进口。

3、钢铁产量
2008年金融危机前，马粗钢产量一直保持增长态势。2000-2007年间，年均增长率3.2%，产量由2000年的370万吨增加至2007年的690万吨。2008-2009年，受危机影响需求减弱、产量下降，其后恢复增长，2011年，粗钢产量达594万吨，但仍低于2007年水平。

与粗钢生产情况相类似，马成品钢产量也保持相同发展趋势，2007年，成品钢产量814万吨，达历史最高点；2008、2009年产量减少，2010年恢复增长。2011年，马成品钢产量749万吨，也低于2007年水平。

4、钢铁进出口情况
1．进口 为满足本国钢铁业冶炼、建筑业和制造业的需求，马每年进口6、700万吨各类钢铁，其中包括作为炼钢原料的废铁和马国内无法生产的钢铁产品。根据马海关统计，2012年，马来西亚进口钢铁总量为702万吨，其中从中国进口钢铁123万吨，占比约18%。从产品类别看，2012年，马进口废钢182万吨，主要进口国：美国、南非、新加坡和澳大利亚；其他钢铁成品520万吨，主要进口国：日本、中国和韩国。

2．出口 随着钢铁业产能的扩张和国外需求的增长，马自2000年起开始向国外出口钢铁，主要有“海绵铁”（直接还原铁）、小方坯和钢盘条等。根据马海关数据显示，2012年，马出口钢铁总量为243万吨，主要出口国:印尼、韩国、中国和新加坡。其中，马向中国出口钢铁20万吨，占其总出口量的8.3%。

5、钢铁消费量
进入21世纪以来，马先后启动多项经济发展规划，钢铁需求量总体呈不断增长态势。2011年，马来西亚钢铁表观消费量（=产量+进口-出口）达到823.8万吨；2012年，继续增加至885.2万吨。


6、钢铁行业政策
马钢铁行业的政府主管部门为马国际贸易与工业部（MITI），该部负责制定相关产业政策、并根据行业发展需要采取必要措施保护行业发展。目前，钢铁行业政策主要有：
1.生产执照无条件发放。马政府鼓励本地和外国资本投资钢铁行业（热轧钢条和线材除外），特别对长材和扁材产品生产执照的发放无任何限制。

2．进口税削减。长材产品最惠国进口税在2009年已减低至10%，2010年降至5%。扁材进口税将分阶段削减，2012年削减至10%-20%，2015年至10%-15%，直到2018年降至0-10%。

3．部分产品和原材料进口免关税。三类产品享受进口免关税待遇：1）生产面向国外市场的产品所需的进口原材料；2）无法在马本地生产并在本地销售的特定产品；3）生产零关税成品钢所需的进口原材料。

4．进口准证。对211个税号的长材产品实行进口准证豁免政策。对于冷、热轧钢、钢板和电镀锌板的进口准证，实行自由签发。

近年来，国外廉价钢铁产品大量涌入导致马本地业者经营压力增加，钢铁厂纷纷促请政府实施贸易保护措施。2012年6月26日，马贸工部对原产于或出口自中国、韩国、印尼、中国台湾和土耳其等国家和地区的钢盘条发起反倾销调查；7月27日，马政府又对原产于或出口自中国台湾的热轧钢卷发起反倾销调查。自2013年2月1日起，马政府取消18个等级钢铁产品的免税进口政策，其后不久停止发放临时进口准证（Temporary Certificate of Approval）。此外，马政府也表示将加大强制性标准执行力度，阻止国外低品质产品进入本地市场。

7、钢铁行业协会简况
2010年之前，马来西亚钢铁行业联合会（Malaysia Iron and Steel Industry Federation，简称MISIF）为马唯一的钢铁行业协会，会员企业近150家，包括钢铁行业上、中、下游企业。

2010年11月，9家处于产业链上游的大型综合钢铁企业宣布退出MISIF,成立新的行业组织──马来西亚钢铁协会（Malaysia Steel Association，简称MSA），以更好地维护上游钢铁企业的权益。MSA的9家会员企业均为马知名度极高的钢铁企业，其在钢铁业总投资额约145亿令吉（约合45亿美元），年粗钢产能超过900万吨，热轧钢产能850万吨；产值占马上游钢铁企业总产值的85%，总雇员人数达10000人。

目前，MISIF会员总数132家，主要作为中下游钢铁企业代表，向政府反映行业呼声。

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三、中国企业参与马钢铁行业前景展望

1、马钢铁行业前景
2010年马政府推行“十五”规划（2011-2015年）和经济转型计划（ETP）以来，马国内需求旺盛，投资活动活跃，诸如高速公路、机场、轻轨等大型基础设施项目陆续上马，汽车制造业、房地产业发展态势良好。可以预见，2020年之前，马钢铁需求将保持持续增长。此外，周边东盟各国经济的快速发展和自贸区关税的逐步减让，为马钢铁行业充分利用其过剩产能、加大对东盟国家出口创造难得的发展机遇。

2、中国企业业务开展情况
1．济南钢铁集团 1993年山东济南钢铁集团在马投资建立济钢（马）钢板有限公司，1996年全面建成投产。该公司以来料加工的形式，由马方合作伙伴负责购买原材料，交由济钢（马）公司轧制板材，收取加工费，成品交由合作伙伴销售，年生产能力70万吨。除供应马本地市场外，也向国际市场出口。

2．中国首钢集团 2011年底，中国首钢集团和马合作伙伴共同投资综合钢铁厂项目，拟分三期建设一座年产300至350万吨的钢铁厂。其中，一期工程分两阶段进行，第一阶段耗资2.4亿美元，计划于2013年年中竣工，年产70万吨钢铁。第二阶段预计耗资3.3亿美元，完工后年产量将增加至150万吨。

3、中国企业业务拓展建议
在中国经济增长放缓、钢铁需求走弱、国内钢铁产能过剩的背景下，中国钢企以马来西亚作为跳板，拓展东盟6亿人口的庞大市场，具有重要意义。为此，提出建议如下：
1．企业可投资参股或收购马中小型钢企。
马钢铁企业大多规模较小、技术相对落后，由于资金技术等方面的原因，业界垂直整合较少，大规模综合钢铁厂数量有限，马业界也有希望外资来马整合产业链、提高竞争力的呼声。因此，我国有实力的钢铁企业可以提供生产技术、投资参股或直接收购等模式，参与马钢铁企业运营，利用国内相对成熟的生产技术和管理经验，生产面向东盟市场的各类产品。此举既可降低产品成本，也可规避马政府的关税或非关税壁垒，实现企业“走出去”战略布局。

2．企业应提高出口产品质量和附加值。
马每年从中国进口钢铁120余万吨，但却以廉价、低端钢铁产品为主。由于中国钢铁产品市场稀缺性有限、质量不高，常常面对倾销指控甚至被取消贸易优惠待遇。要扭转这一局面，中国企业必须以中高端市场需求为导向，改进加工工艺、提高产品质量、增加产品附加值。