2013年1-8月份山东省机械工业经济运行情况分析

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2013年1-8月份山东省机械工业经济运行情况分析
山东省机械工业协会行业管理部

　　今年以来，山东省机械工业基本保持了自去年一季度触底后温和发展的势头。主营业务收入、利税总额、利润总额等主要指标累计增幅继续保持在相对高位，行业运行整体呈现缓慢前行、温和增长、平稳发展的态势。同时在市场倒逼机制的作用下，行业外延扩张降温、研发创新升温，结构调整的亮点不断显现。

　　一、当前山东省机械工业经济运行概况

　　（一）主要经济指标完成情况

　　1至8月，山东省机械工业11666家规模以上企业完成主营业务收入17438.31亿元，同比增长13.85%；利税总额1665.15亿元，同比增长15.17%；利润总额1113.98亿元，同比增长14.77%；完成外贸出口154.66亿美元，同比降低2.86%。

　　山东省机械工业总产值、主营业务收入、利税总额、利润总额等主要指标均列江苏之后居全国各省市区第二位。

　　（二）运行概况

　　1、机械工业产销增长继续保持温和态势

　　山东省机械工业主营业务收入累计增幅自年初重回15%之后，一直保持在13.5%之上。产品销售率缓慢回升，到八月底达到97.96%。1-8月，14个子行业主营业务收入增幅有9个在两位数之上，只有一个子行业为负增长。在14个子行业中，主营业务收入农业机械行业完成524.8亿元，同比增长15.32%；汽车行业完成3595.9亿元，同比增长17.67%；机床工具行业完成1014.68亿元，同比增长18.26%；机械基础件行业完成2934.38亿元，同比增长14.73%；石化通用机械行业完成1565.97亿元，同比增长20.25%；重型矿山机械行业完成1093.8亿元，同比增长12.25% ；电工电器行业完成3773.78亿元， 同比增长13.11%；仪器仪表行业完成458.06亿元，同比增长14.48%；食品及包装机械完成43.3亿元，同比增长2.84%；工程机械行业完成738.39亿元，同比增长4.5%；其他机械完成981.86亿元，同比增长6.1%；内燃机行业完成498.14亿元， 同比增长21.49%；铁路运输设备行业完成211.09亿元， 同比降低27.19%；文化办公设备行业完成4.15亿元， 同比增长8.86%。

　　2、经济效益继续向好

　　（1）利润、利税累计增幅高于产销

　　1至8月，利税总额累计增幅高于销售收入1.32个百分点，利润总额累计增幅高于销售收入0.92个百分点。在14子个行业中利润总额增幅有9个在两位数之上，三个子行业为负增长。14个子行业：农机行业实现30.68亿元，同比增长3.13%；汽车行业实现201.87亿元，同比增长24.5%；仪器仪表行业实现32.79亿元，同比增长11.14%；机械基础件行业实现201.41亿元，同比增长17.71%；重型矿山机械行业实现81.3亿元，同比增长16.63%；机床工具行业实现64.43亿元，同比增长17.22%；石化通用机械行业实现100.28亿元，同比增长15.18%；电工电器行业实现236.48亿元，同比增长10.75%；工程机械行业实现44.51亿元，同比增长7.37%；其他机械实现51.06亿元，同比增长12.13%；内燃机行业实现44.31亿元， 同比增长19.3%；铁路运输设备行业实现22.82亿元， 同比降低13.59%；文化办公设备行业实现0.08亿元同比降低50.9%。

　　（2）亏损增速减缓

　　企业亏损面、亏损企业亏损额两项指标趋势向好。到8月底，全行业亏损面为6.79%，为今年最低点，同比下降0.12%。 14个子行业中，5个子行业亏损面增幅下降。到8月底，全行业亏损额为38.28亿元，同比增长3.76%，累计增幅较去年底降低了49.02个百分点。14个子行业亏损额5个同比降低。

　　（3）工业经济效益主要评价考核指标同比继续全部走强

　　1至7月，在评价考核获利能力、营运能力、发展能力、偿债能力的相对指标中，总资产贡献率、流动资金周转率、资本保值增值率、资产负债率分别为18.87%、3.16次、115.67%、55.27%，同比分别提高0.14个百分点0.07次、2.98个百分点、降低0.69个百分点。

　　3、行业分化加剧，典型的投资类产品生产企业困难较大

　　1至8月，在统计的20种主要产品产量中，累计同比增长的11种，占全部上报产品的55%，同比提高10个百分点。产量同比下降的产品9种，占比为45%。具体看，不同行业产品的产量增幅差异较大，总体呈现出与消费关系密切的产品生产好于投资类的产品，农机产品、汽车中的乘用车等产品产量增势良好；工程机械、载货汽车、动车组、铁路客车、机床等典型的投资类产品的产量增幅较低或下降，相关行业的企业所承受的困难大于去年。

　　4、重点企业产销增长速度快于全行业

　　在直报统计的175家重点联系企业中，1至8月实现主营业务收入3558.07亿元，同比增长16.96%，高于全行业3.11个百分点。175家重点联系企业中主营业务收入累计同比增长的有106家，占全部上报企业的60.57%。重点联系企业成了行业平稳发展的中坚力量。

　　5、外贸出口持续低迷

　　外贸出口延续了2012年以来持续下降的走势，到今年2月出现负增长，7月达到最低点，为-4.16%，8月略有回暖，为-2.86%。外销的拉动作用持续减弱。

　　6、机械工业固定资产投资增长加快

　　1至8月，山东省机械工业累计完成固定资产投资2880.92亿元，同比增长19.28%，累计增幅高于全国3.23个百分点。投资额仍然位列江苏之后排名第二。

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　　7、重点行业情况

　　（1）汽车行业。山东省汽车行业经历了去年下半年温和回升后今年继续向好。到8月底，主营业务收入、利润总额累计增幅分别为17.67%、24.5%，累计增幅分别比去年底高8.95个百分点、19.78个百分点；产量达到97.6万辆，同比增长19.17%，累计增幅比去年底高15.07个百分点，比全国高4.06个百分点。

　　尽管总量指标增幅较高，但并不能说明山东省汽车行业已经全面复苏。由于轿车产量同比增长高达37.33%，并占到全部汽车产量的41.09%，带动了整个汽车行业的好转。但载货汽车同比增长仅有2.48%。可喜的是部分商务车生产企业为应对市场变化逐渐调整了产品机构。如中国重汽的新能源卡车出现供不应求的局面。

　　目前，虽然市场有所回暖，运行走势继续向好，但由于去年同比增速前低后高，全年增速整体将呈现前高后低的态势。预计2013年产销增速在14%左右。

　　（2）农机行业。在经历了去年大半年的下滑、触底、趋稳、回升的走势后，山东省农机行业显现出平稳较快的增长方式，到8月底主营业务收入累计增幅达到15.32%，预计这种良好势头还将得以保持。到8月底，主要产品产量：大型拖拉机23562台，同比增长22.81%；中型拖拉机97965台，同比增16.03%；小型拖拉机49.6万台，同比增长4.86%；收获机械10.62万台，同比增长6.43%。预计全年全行业产销增长保持在15%左右。

　　（3）机床工具行业。自2011年以来，国内机床消费量较大的几个行业如汽车（尤其是载货汽车）、工程机械、造船、风电等产品市场需求没有明显改观，核电、铁路建设尚未完全恢复，与这些项目有关的大型机床订单明显下降，低档产品订单下降幅度更大。这些因素较长时期影响着机床行业。到8月底，全国金属切削机床完成48.18万台，同比下降5.45%；金属成形机床完成14.81万台，同比下降2.15%。

　　山东省机床工具行业同全国的情况类似。到7月底，全省金属切削机床完成8.3万台，同比下降23.88%；金属成形机床完成1.3万台，同比持平。重点企业大部分出现了下滑。济南第二机床集团有限公司下降33.21%，威海华东数控股份有限公司下降26.81%，山东法因数控机械股份有限公司下降12.04%，烟台环球机床附件集团有限公司下降16%。

　　2013年机床工具行业虽然仍将面临严峻挑战，从全年看，行业运行不会出现太大的下滑，预计仍可保持15%左右的增长。

　　（4）工程机械行业。2011、2012连续两年的持续下滑，重创了工程机械行业。更为严重的是工程机械行业到现在仍然没有出现明显好转的迹象。到8月底，全国工程机械行业主营业务收入3377.7亿元，同比下降2.56%，实现利润226.76亿元，同比下降18.44%。山东省工程机械行业略好于全国，到8月底，主营业务收入同比增长4.5%，实现利润同比增长7.37%。1至8月，全国完成挖掘机102793台，同比降低11.99%；装载机119277台，同比降低0.64%； 山东省完成挖掘机22640台，同比降低6.35%；装载机38467台，同比增长1.03%。

　　工程机械作为固定资产投资的上游行业，受宏观经济及政策影响更加明显。但近期政府提出了支持铁路、城市基础设施、棚户区改造、环保等领域的稳增长措施，这对工程机械行业有一定提振作用，但今年不会变成有效需求。预计工程机械行业今年不会有大的好转，全年产销增长维持在5%左右。

　　（5）电工电器行业。近几年来，电工电器行业一直延续平稳较快发展态势，这种良好的发展势头今后还将得以保持。预计全年电工电器行业产销将保持15%左右的增长。

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　　二、存在的主要问题

　　（一）市场有效需求不旺

　　据中机联统计，1-7月机械工业重点企业累计订货额同比仅增长5.47%，而且行业间不平衡，工程机械、重型矿山、基础件三行业累计订货同比仍下降。目前国产低端产品需求大幅减少，中端市场份额正在流失，高端产品尚未取得实质性的突破，还需要依靠进口补给，这些都是企业订货不足的因素。

　　（二）需求不足加剧过度竞争，产品价格继续下行

　　受国内产能过剩，用户需求不足的影响，今年以来我国机械产品市场竞争更加激烈，同时受国际大宗商品价格稳中趋降等因素影响，今年以来机械工业价格指数继续延续上年低位运行的走势。2013年各月价格指数已从2012年各月高于100%，转为低于100%。截至2013年8月机械工业当月价格指数已经持续21个月低于100%，累计价格指数持续20个月低于100%，累计价格指数自上年7月开始持续8个月稳定在98.8%的基础，2013年3月、4月、5月累计价格指数微降0.1个百分点，降至98.7%的水平，6月、7月累计价格指数再降0.1个百分点，降至98.6%，说明在市场需求不足、结构调整的情况下，价格指数回落趋势还在继续。

　　（三）应收账款持续增加，货款回收困难

　　1至8月，山东省机械工业应收账款2343.09亿元，同比增长16.16%，增幅比主营业务收入增幅高2.31个百分点，绝对数为近几年最高值。其中发电及输变电设备、工程机械等行业尤为严重。

　　（四）高端装备研发困难多

　　1、高端装备受进口冲击。去年全国机械产品进口高达2966.15亿美元，山东省为113.79亿美元；今年1至8月全国为1942.54亿美元，山东省为75.69亿美元。国产高端装备市场受到进口产品的冲击，自主产业成长和发展面临诸多困难。

　　2、研发能力不足。1至8月重点企业研发费用同比增长13.93%，累计增幅虽然高于管理费用，但低于营业收入，并且研发费用仅占主营业务收入的1.05%。目前，全行业整体平均在1%以下，而发达国家在5%以上；工程技术人员占全体从业人员的比例约为12%左右，明显低于发达国家20-30%的比例。

　　（五）外贸出口形势持续低迷。今年以来，全国机械工业累计出口增速持续回落。1-8月累计出口总额为2433.23亿美元，同比增长4.51%，增速较年初低4.76个百分点；1-7月累计出口比全国外贸出口增速低5.47个百分点。山东省形势更为严峻，自6月出现了多年以来的负增长后，7月继续负增长，跌幅为4.16%，8月有所好转，跌幅为2.86%。从目前看，欧洲经济持续低迷，新兴经济体增速放缓，美国债务上限问题的不确定性加剧，使美国经济缓慢复苏的步伐已现停止迹象。上述地区是机械产品的主要贸易区域，预示机械工业出口形势仍然严峻。此外，近期人民币对美元汇率重拾升势，10月8日人民币对美元中间价达到6.1415，再创汇改以来新高，将影响机械产品出口增长。

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　　三、2013年走势分析

　　当前，世界经济仍然处于深度调整期，既有复苏迹象，也面临基础不稳、动力不足、速度不均的问题。主要发达经济体的结构性问题远未解决，加强宏观经济政策协调的必要性突出。新兴市场经济体增速放缓，外部风险和挑战增加。世界贸易组织多哈回合谈判举步维艰，贸易和投资保护主义有新的表现。实现世界经济全面复苏和健康成长，将是一个长期而曲折的过程。

　　今年是实施“十二五”规划承上启下的一年，也是深化改革、持续推进产业结构调整攻坚克难的关键时期。经济运行的内外部环境复杂，持续发展的压力增大。从产业发展条件看,为应对金融危机抢占新的制高点,一些发达国家加速发展新兴产业和推进“再工业化”，不仅极力加大对高端装备市场的垄断，而且开始向中端产品延伸，挤占我们的传统市场；新兴经济体和发展中国家也在积极发展具有自身比较优势的产业和技术，对我国产业升级和新兴产业发展形成前阻后追的双重夹击。同时,贸易保护主义不断加剧,不仅封锁传统领域市场,也对新兴产业层层设限,国际竞争压力和有效应对难度进一步加大。从行业自身条件看,在经济全球化深入发展，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期，我国机械工业需求增长趋缓、成本上升过快、创新能力不足以及产能严重过剩等问题更加凸显。2013年，经济工作的总基调是稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续坚持房地产市场调控政策，充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点，有序推进农业转移人口市民化，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。 从当前发展情况看，机械行业已从连续十年的高速增长转入了中低速的增长期。虽然目前机械工业仍面临内需低迷、出口增长乏力等诸多困难，但鉴于党中央、国务院正在采取一系列稳中求进的应对措施，同时当前机械工业总体运行形势已低位趋稳并略有回升，且前期影响行业发展的财务费用高企、货款回收困难等问题在一定程度上得到抑制，订单增幅有所回升。尤其是在市场倒逼机制作用下，越来越多的机械企业正在努力推进结构调整和转型升级，行业经济运行中的积极因素正在增加。另外，由于去年机械工业全年的增长曲线是“前低后高”，因此今年下半年对比基数的压力逐渐增大。全年有望呈现“前期增幅较高、后期逐渐下降”的格局。预计下半年机械工业运行走势仍有望保持平稳发展，全年产销增长在12%以上，利润增长高于产销，在15%左右。

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　　四、工作措施

　　一是做好全省转方式调结构千项重点项目实施情况调研督查和《山东省传统产业转型升级计划（2013-2015年）》机械工业的贯彻落实工作，进一步研究细化山东省高端装备制造业发展建议，科学合理地推进山东省装备制造业的战略布局。引导、支持、鼓励有条件的企业在高端装备、新能源及节能环保装备、优势产业和重大技术装备三大领域内，开发或提升高端数控机床及关键功能部件、海洋工程和石油及页岩气装备、轨道交通装备、电子装备、增材制造装备、工业机器人和特种机器人、航空工业及发动机、大型医疗设备、自动变速箱、核电装备、节能环保装备、高效清洁内燃机、新能源汽车、高效智能化农业装备、大型智能化工程机械、大型成套输变电设备、高端基础零部件、“数控一代”装备创新工程等18类产品和技术，做好机械工业“三基”规划推进工作。

　　二是进一步做好全省机械工业企业信息化应用情况调研，充分了解企业信息化工作的现状、问题及要求；九月初召开全省机械工业科技和信息化工作会议，有效推进企业信息化建设，实现机械工业领域两化深度融合；积极争取省信息化专项资金项目，打造中国（山东）国际装备制造业网上博览会平台建设。

　　三是充分发挥科研院所优势，加快公共技术服务平台建设步伐。继续做好机械行业的企业技术中心建设工作，配合省发改委做好全省机械行业工程技术实验室的建设与评审工作，配合省科技厅做好工程技术研究中心的推荐和建设工作，做好山东省机械工业有突出贡献科技专家动态考核工作，完成全省机械工业科技攻关与技术创新重点项目的收集汇总，编辑《2013年重点新产品新技术推广计划目录》。

　　四是启动2014第九届中国（山东）国际装备制造业博览会的各项筹备工作，协助支持枣庄市和潍坊市办好滕州国际机床工具展销会和潍坊发动机大会。根据省政府关于开展“品牌提升年”活动以及省经信委把建设“好品山东”网络营销管理服务平台作为推进全省开拓市场工作突破口和着力点要求，积极组织山东省机械工业企业报名，充分用网络营销这一商业模式，宣传、展示、推广山东省机械工业名品，全面提升“鲁商、鲁企、鲁货”新形象。

　　五是进一步加强对行业经济运行情况的分析和预测，及时撰写提报分析报告；完成《2013年年中山东省机械行业产业损害预警分析报告》和《2013年年中农机行业产业损害预警分析报告》，上报有关部门并为行业和企业提供参考；努力扩大网上直报参与企业的数量，力争掌握更多直接来自企业的一手资料。

　　六是与省劳动职业技术学院联合搭建机械行业教育培训平台，加强行业、企业、学校全方位、深层次合作，加强机械行业技能人才队伍培养，提高机械行业职工队伍素质；组织开展“滕州国际机床市场杯”全省机械行业技能大赛，调动激发一线职工学技术、练技术的热情和积极性；组织全省机械行业车间主任、班组长第二期培训班，提升行业生产现场管理水平；开展全省机械工业优秀车间、优秀车间主任评选表彰活动，并从中推选优秀代表参加全国机械工业优秀车间、优秀车间主任的评选。

　　七是继续开展2013年度现代化企业管理示范工程、信用等级评价、管理现代化创新成果评定等活动。现代化企业管理示范工程是国务院清理评比达标表彰办公室公布的中央机关各单位评比表彰保留项目之一，开展十多年来得到了各专业协会、地方行业管理部门、行业骨干企业、专家的支持和积极参与，有力地促进了行业企业管理水平的提升；信用等级评价是中机企协经商务部、国资委批准并获资格后开展的活动，自2007年以来，通过对企业开展信用评价、信用知识普及，在帮助企业建立内部信用机制，防范交易风险、健全信用信息服务等方面做出了十分突出成绩；企业管理现代化创新成果审定属于省部级成果,以组织机械行业企业总结在管理实践中创造的各种管理经验,并对其进行审定、表彰和推广为主要内容，活动实施二十年来，得到越来越多企业的重视与参与，有效推动了全行业企业管理的不断进步。

　　八是参加并做好创建省优质产品生产基地评审、山东名牌产品评选及评审通则细则的修改和制订以及省长质量奖的评审工作；推进节能产品惠民工程变压器、通风机、空压机、清水离心泵等机械产品推广，鼓励企业积极用好国家惠民政策；参与并做好省节能办组织的对全省节能环保产业发展情况调研工作，摸清节能电机、节能锅炉窑炉、节能变压器、高效照明产品、高效节能电器、节能泵、节能风机、水污染处理设备及产品、大气污染处理设备及产品、垃圾和危废处理设备等节能环保产业重点行业相关产品的生产、销售或服务等情况，配合省有关部门做好国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）的贯彻实施工作，提出制定相应的促进发展政策的意见与建议。

　　九是做好当前安全生产工作和汛期防汛安全工作。协会已于7月上旬，对直属单位的安全生产工作进行全面检查。8月下旬将派出3个检查组对3个市进行安全生产检查。通过安全检查，进一步提高企业安全认识，促进安全工作的全面提升，严防各类安全事故发生。

　　十是开展2013年度全省机械工业管理成果和优秀论文奖的评选工作。鼓励山东省机械工业技术人员、管理人员、广大职工在企业管理、质量管理、节能环保、安全生产等工作中积极作为，对取得的成果给予肯定和奖励，并使之发扬光大；开展全省机械工业资源节约型十大典范企业的评选活动，树立山东机械工业资源节约典型，充分发挥典范企业的示范带动作用，推进山东省机械工业资源节约工作再上台阶。

　　此外，做好全国机械工业先进集体、劳动模范和先进工作者的组织推荐工作和机械工业副高专业技术职务的评审工作，确保工作公开、公平、公正。

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　　五、当前行业经济运行中值得关注的几种倾向

　　由于竞争加剧，效益下降，行业内出现了值得警惕的几种倾向。

　　一是过度进行降价竞争。为了降低成本，有些企业在材料和工艺上做手脚，以次充好，缺斤少两，在质量检测标准上实行“边缘”政策，甚至某些知名企业和外资企业也出现了冒风险者。

　　二是在“宁丢利润不丢市场”的思想指导下，进行非理性销售。不但在国内打价格战，而且还到国外进行恶性竞争。不但影响了自己，而且还扰乱了全行业的市场秩序，使行业内企业都失去应有的合理利润和发展后劲。

　　三是企业领导的主要精力用于跑市场、压成本，却无力顾及质量管理，使产品质量下降，品牌信誉受损。一些曾经取得自主创新成绩、已经具有成功业绩的高端产品生产企业，在再次拿到用户订单、投入生产时，却质量事故频发，让用户对国产化信心动摇。

　　四是不切实际地压低配套协作伙伴企业的供货价格，使供应商失去合理利润，也失去精益求精、不断改善供应质量的积极性，最终危及企业自身。

　　五是过度裁员。不但裁减一线普通员工，而且少数企业连技术骨干也被殃及，将严重影响企业的长远发展。