把握机遇 乘势作为 加快中国不锈钢行业转型升级

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在2017年中国不锈钢行业年会上，中国特钢企业协会不锈钢分会作了《把握机遇 乘势作为 加快中国不锈钢行业转型升级》的会长工作报告。现刊登其内容如下。

2017年国家实施供给侧结构性改革，大力推进“三去一降一补”，我国不锈钢行业与整个钢铁行业一样经历了淘汰落后产能，环保稽查双重洗礼；承受了期货、原料价格、产品价格大幅波动和国际贸易壁垒导致出口受阻的双重挑战，全行业奋力工作，迎难而上，业态、素质、绩效大幅提升，各项工作取得了明显进步。

不锈钢产量、消费量继续增长，产品结构优化

不锈钢粗钢产量

预计2017年我国不锈钢粗钢产量2600万吨，同比增加3.5%。其中，300系1420万吨，同比增长10.4%；400系510万吨，同比增长5.1%；“200”系660万吨，同比降低9.8%。双相不锈钢10万吨，同比增长12.4%。预计2017年全球不锈钢产量5000万吨，中国占全球总产量的52%，仍是全球最大的生产国。

不锈钢消费量

预计2017年我国不锈钢表观消费量2000万吨，同比增长5.9%，因下游用户平均呈低库存状态，表观消费量与实际消费量接近。我国仍是全球最大的不锈钢消费国。

不锈钢产品结构

2017年我国不锈钢产品结构发生转折性变化。一是扭转了近几年“200”系产量增幅高于300系的局面，首次实现“200”系占比下降，300系占比增长，反映出我国淘汰落后产能工作效果及消费升级趋势。二是我国双相不锈钢产量首次突破10万吨，高等级不锈钢材产量也呈现明显增长，反映出我国不锈钢由低端、普通材向中高端、特殊用材方向发展的产品结构调整取得明显成效。

经营绩效大幅改善，企业效益明显增长

在经历2015年全行业亏损，2016年部分企业扭亏之后，2017年全行业扭亏为盈，企业普遍大幅盈利运行。经营绩效的改善，得益于2015年大亏损之后企业变压力为动力，采取了一系列降本增效措施，得益于国家供给侧结构性改革措施的有效推进，是内生动力和外延条件综合作用的结果。

环保要求提高，督查力度空前，企业环保压力剧增

2015年新环保法实施，2016年之后国家又颁布了一系列要求更高的排污标准，并实施了极其严苛的环保督查，企业面临的环保压力空前增大。大部分企业按新标准完善和改善环保设施，提高环保水平，也有部分企业被勒令关停。实践再一次证明：企业重视和不断推进环境保护是社会责任，企业进步将生存发展，停滞或倒退将被淘汰出局，从广东、浙江等地的简易轧机、简易酸洗被勒令关停充分说明了这一点。

淘汰落后产能步伐加快，产能出现新变化

2017年国家强力推进钢铁、煤炭去产能，在钢铁行业实施了以打击中（工）频炉生产“地条钢”为重点的淘汰落后产能工作，生产劣质不锈钢的中（工）频炉停产，粗略统计淘汰中（工）频炉的产能大约为200多万吨，其主要生产“200”系产品。这些落后产能关停，不仅优化了业态，而且优化了产品结构。

产能方面，现有产能的产量逐月增加、产能利用率大幅提高至70%左右。新增产能由于不锈钢的替代性功能和对市场前景看好，不锈钢投资热度依然不减。目前出现三方面的情况，一是由于淘汰中（工）频炉，市场不锈钢废钢增多，价格相对低，引起电炉流程不锈钢的投资冲动；二是原生产碳钢的装备改造生产不锈钢；三是通过产能置换获得不锈钢生产许可。趋势上看，一些竞争力弱，环保差距大，装备落后，无正规手续的产能将逐步退出，而具有原料资源优势，工艺技术先进，生产产品有特色、有市场、有成本优势的企业将通过产能置换获得生产许可。总体上，新增产能大于关停的落后产能，总产能处于上升趋势。

2017年还有一个特点就是高效冷轧产能增长较多，这是在淘汰关停低效冷轧，市场消费升级，高效冷轧的低成本优势及长期存在的热轧产能大于冷轧产能的再平衡结果。

需要指出的是：尽管不锈钢生产量、消费量在“十三五”期间呈增长态势，但总体上供大于需，市场竞争非常激烈，因此新增粗钢产能和冷轧产能均需谨慎。

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出口难度加大，进口大幅增加

预计2017年我国不锈钢出口400万吨，同比增长2.9%；进口120万吨，同比增长63%。由于国际贸易壁垒加剧，我国不锈钢出口面临严峻挑战，尽管出口总量有所增长，但增幅收窄，且出口目的地与出口效益皆发生了较为明显的变化。2017年我国不锈钢进口量增幅较大，是因为我国的“一带一路”战略深入推进，走出去项目逐步落地，以青山集团为代表的中国不锈钢生产企业在印尼进行大规模投资建设的不锈钢原料和产品生产线在后半年逐步投产运营，并将产品返回我国，造成进口量剧增。预计今后出口难度大，进口继续增加的趋势还将维持相当时间，待印尼生产不锈钢企业开拓出东南亚及其它区域市场后，进口量才会逐步减少。

原料、产品价格大幅波动，期货对现货价格影响增大

2017年不锈钢生产原料和产品价格波动较大。原料方面：镍价波幅6.5万-11.8万元/吨。高碳铬铁波幅6500-11000元/吨，铁矿石、红土矿、焦炭、焦煤、废钢等相关原料价格波动也较大。原料价格大幅波动引起不锈钢产品价格也大幅波动，典型产品304价格波动也达11600-18600元/吨。需特别指出的是：传统认为的不锈钢原料和产品价格受供需关系影响，而2017年期货的影响程度远远超过了供需关系影响。原料、产品价格的剧烈波动，影响企业生产经营安排和绩效，影响终端用户采购行为，影响销售企业库存安排，蓄水池功能发挥及经营效益。我们应重视这种变化，注重研究金融和期货，利用金融期货工具防范经营风险。今后，金融期货将逐步上升为生产经营的重要元素。

技术创新、产品开发加速，优特品种大幅增长

2017年在国家“中国制造2025”规划、新材料发展计划推动下，在航天、军工、海工、核电、能源、工业装备、环保设备、高端民生品等产业扩张、需求加大的背景下，生产企业、研发机构加大技术创新、品种开发力度，取得了骄人进步。

双相不锈钢产量大幅增长

双相不锈钢增长12.4%，首次突破10万吨大关，并出口至国际市场。太钢研发的港珠澳大桥用双相不锈钢实现了我国桥梁用双相不锈钢零的突破，该桥梁现已基本竣工不久将通车运营；太钢、宝钢、酒钢、永兴、华新丽华等开发生产的双相不锈钢大量应用在化学品船、核电、环保、化工领域；东方特钢、青山、张浦等企业也在开发双相不锈钢产品方面取得明显进步。

400系超级铁素体不锈钢开发应用取得重要进展

太钢开发的445J2用于青岛新机场屋面的建设，实现了我国机场航站楼用400系不锈钢零的突破；宝钢、中信、沈阳金属所联合开发的8K表面超纯铁素体不锈钢应用于高等级电梯替代进口；鞍钢联众、酒钢、泰山、福欣研发生产的400系不锈钢产品个性十足、各具特色并大量出口；青山、北海诚德等企业也在谋划400系不锈钢生产布局。400系不锈钢呈现量增质优的增长态势，与此相应的竞争也愈来愈激烈。

300系超级奥氏体不锈钢和特殊不锈钢的开发显著进步

太钢开发成功的笔尖用特殊不锈钢成功取代进口，产品振奋了国志民心；宝钢开发成功的化学品船用殷瓦合金取得国际认证，成为全球第二家具有该产品合格供货资质的厂家；抚顺特钢研发成功GH3535高温合金棒材及各种镍基合金产品广泛应用于军工等特殊领域；酒钢开发成功S135水电用超级马氏体不锈钢；宝钢、太钢、永兴、钢研总院、北科大、久立、武进等企业分别联合攻关“610℃-700℃超超临界发电机组关键零部件用超级奥氏体不锈钢”取得重要进展。

科技开发投入加大

根据统计资料，大部分不锈钢研发生产企业更加重视科技和新产品研发工作，普遍加大了科研投入和研发人员的激励权重，形势喜人。我国高等级特殊不锈钢，进入高端特殊行业和用户，大量替代进口并逐步出口将成为发展趋势。

产学研用一体化科研机制成长态势良好

2017年企业、学校、科研机构结合更加紧密，与用户的技术交流、信息互通，协调联动明显加深，呈现良好态势，产学研用一体化机制将大大提高研发效率，大大缩短研发周期，大大加速新产品应用进程。

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营销机制创新力度加大，电子商务、互联网营销蓬勃发展

2017年各企业普遍加强了营销队伍建设，加大力度创新营销机制，推行“产品+服务”营销模式。生产企业、加工配送企业与用户联接更加紧密，营销的科学化、现代化水平大幅提升；贴近用户建设加工配送中心成为发展趋势，以大明为代表的加工配送中心大型化、规模化、专业化，半成品化模式，体现了产品+服务的现代营销，大大缩短了我国与发达国家加工配送环节的差距，取得了良好的社会效益和经济效益。今后，这种模式将成为营销的重要发展方向。当然在生产厂直供加大和激烈的市场竞争环境下，营销观念差、缺乏竞争力的中小经销企业也将逐步退出，优胜劣汰进程将逐步加快。2017年电子商务、互联网营销也呈现规模化大平台趋势，平台上不锈钢销售量逐月增多，发展趋势喜人。今后，生产企业直供用户、经销企业加工定制化配送、电子商务互联网平台加上贴近服务将成为我国营销不锈钢的基本模式。

总之，2017年我国不锈钢全行业和绝大部分企业各项工作都取得了显著成绩，值得肯定、总结和发扬。当然也存在诸如产品质量稳定性尚需提高、部分不锈钢产品还大量依赖进口、服务用户的水平还有待改进提高、部分企业环保指标还达不到国家排放指标、小部分落后产能仍在生产、400系不锈钢增长缓慢等问题。

展望2018年，国际上，国际货币基金组织（IMF）预测2018年世界经济增长率为3.5%-3.6%。主要西方发达经济体温和复苏，美国制造业强劲增长，欧元区产出及新订单增多，日本产出及新订单扩张，全球经济呈增长态势。

在国内，我国经济进入新常态、发展进入新周期，预计2018年GDP维持2017年水平或略增。经济结构调整将进一步深化，产业结构调整将进一步加快，化解过剩产能工作进一步深入，适应消费升级行业和代表性新兴产业将快速发展，工业增加值增加，固定资产投资有望增加，总体稳中向好。

预计2018年不锈钢产量还将继续增长，增幅为4%左右，至2700万吨；消费量继续增长、消费升级继续加速，品种结构继续优化；制造成本因新能源汽车用镍量的增多镍价攀升，将导致成本增加、相应的不锈钢价格将呈攀升波动态势；产能利用率上半年维持70%左右，下半年随新增产能投运和进口量加大适度回落；环保限产、原料、产品进口量增多等不确定因素将导致库存、产品价格阶段性波动；300系、400系产品占比增加，“200”系占比下降、高端行业用高等级不锈钢呈增长态势。