中机联执行副会长蔡惟慈：当前机械工业经济运行态势简析

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中机联执行副会长蔡惟慈：当前机械工业经济运行态势简析

　　当前机械工业经济运行 基本特征是“缓慢回升、温和增长、平稳发展”；主要困难仍然是需求不旺、产能过剩、成本上升；突出亮点是外延扩张降温、创新日趋升温、市场倒逼转型；展望下半年，预计既不会大涨，也不会大跌，仍将以平稳为主基调；建议勿以短期刺激政策强拉速度，但望规范市场竞争，促进优胜劣汰；利用内需资源，培育高端自主品牌。

　　一、2013年前几个月运行态势

　　从统计数据看：

　　今年1-5月机械工业开局比较平稳。主要经济指标同比增幅有小幅回升，基本延续了上年四季度以来的温和向好势头。

　　（1）工业增加值增幅比上年略有增长

　　1-5月机械工业增加值增速高于上年，略低于全国工业；可喜的是4、5两个月当月增速已经开始高于全国工业。

　　（2）主营业务收入同比增幅略有提高

　　（3）利润增幅比上年明显回升

　　（4）主营业务收入利润率

　　1-4月机械工业主营业务利润率为6.12%，同比下降0.15个百分点。

　　（5）产品价格指数年初低位趋稳，二季又现微跌。产品价格年初低位趋稳，但3月后再现微量下行之势，颇为令人不安。

　　（6）外贸出口

　　1-4月进出口总额 2031亿美元，同比增长  -0.31%；其中出口1133亿美元，同比增长  4.19%；进口898亿美元，同比增长 -5.47%，累计实现贸易顺差235亿美元 。

　　（7）固定资产投资增速急剧下滑

　　2013年机械工业固定资产投资增幅逐月下滑，1-5月完成12862亿元，同比增幅已降至15.11%；增幅不但同比大幅下滑；而且低于同期“全部制造业”（17.8%）和“全社会”（20.4%）固定资产投资增幅。

　　（8）各主要分行业走势

　　与消费（尤其是国内消费）关系相对比较密切、产品相对轻小的行业（如农机、轿车、仪表、基础件、石化通用机械等）形势好于与投资关系更为密切、产品更为重、大的那些行业（如工程机械、机床、重型机械、发电设备等）。

　　其具体表现为：

　　农机、仪器仪表、石化通用机械、基础件、汽车等行业形势相对较好；

　　工程机械、文办机械呈现负增长；

　　内燃机与上年相比明显回升；

　　重型机械、电工电器、机床工具行业需求不振，形势仍较低迷；但与去年相比，跌势已趋缓。

　　由主要服务于投资活动的工程机械、重型机械等行业形势继续低迷可以看出：全社会投资活动仍未回暖。

　　由主要为机械工业自身服务的机床行业继续低迷，则可看出：尽管形势略有回暖，但对机械全行业的景气回升不可估计过高。

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　　（9）主要产品产量

　　1-5月累计，约55%的品种产量增长，45%的品种产量下降。

　　农机和内燃机呈上升态势；

　　工程机械主要产品虽然1-5月累计产量仍为跌势，但4、5月当月多数已实现正增长；

　　仪器仪表行业增多跌少；

　　文化办公机械全线下滑；

　　空分设备、印刷机械、塑料机械产量下跌；

　　矿山机械、金属轧机产量下降；

　　机床行业主要产品产量仍以下跌为主；

　　电工行业水电产量略有增长，火电下降，变压器行业略有回暖；

　　基础件行业4月主要产品多数增长，但5月再度下行。

　　汽车总产量持续以两位数增长，但其中轿车增幅缓慢下行、商用车增幅则稳步回升。

　　二、发展趋势分析及全年速度预测

　　1、从增速变化看近期经济运行趋势

　　视点之一：增速比上年有所回升； 4月当月回升略有加快。

　　视点之二：利润增幅比上年明显提高；4月增幅比1-3月有所提升；利润回升主要依赖汽车行业。预计今后汽车行业利润未必能继续高增长，但汽车以外的机械行业利润增幅有望温和回升。

　　视点之三：主营收入利润率比上年下降，说明成本上升、产品价格下降仍是主要矛盾，这将不利于利润增长。

　　视点之四：由出口交货值增幅持续下行可以预计，今年出口前景将比较严峻。

　　人民币快速升值不利于我出口：6月17日人民币对美元中间价已升至6.1598的历史新高，与去年12月31日6.2855的中间价相比，已升值逾2%，大大超过去年1.03%的升幅。今年4月1日至6月17日止的48个交易日中，人民币对美元中间价累计已创22次新高。汇率持续上扬严重侵蚀了出口企业的利润。

　　视点之五：固定资产投资增幅不但持续大幅回落，而且现已低于同期全社会和全部制造业；不但增幅已然很低，而且还在继续下滑。这既说明产能扩张热明显降温，而且也反映了机械企业对未来预期信心不足。

　　视点之六：财务费用及其中利息支出的增幅明显回落，说明企业融资环境有所好转，这有利于企业控制财务成本。

　　视点之七：应收帐款增幅虽仍高于同期产销增幅，但已止升趋稳；说明货款回收虽仍困难，但应收帐款过快增长的风险正在得到控制。

　　视点之八：库存增幅尤其是其中产成品的增幅已降至较低水平，说明“去库存”已取得明显效果。这为今后景气回升创造了条件。

　　视点之九：重点联系企业订货额略有回升。行业景气略有回升，但由于增长幅度很小，故仍难以支撑产销快速回升。

　　2、全年行业走势及发展速度预测

　　今年宏观经济环境比上年有所回暖，通胀风险缓解，需求形势略好于上年，但程度有限；成本上涨、价格下行和产能过剩的压力仍在增加；产业政策和市场环境有利于机械工业转型升级；预计下半年仍将基本维持“平稳”态势，强劲回升几率不大，但也不会大幅回落。

　　预计2013年机械工业经济运行速度有望略高于2012年，但总体仍处于较低水平，全年有望实现10个百分点左右的增长。其中：

　　产销增速预计在12%左右；

　　利润增幅预计在 8%左右；

　　出口增长预计在 8%左右。

　　3、如何应对当前困难的思考和建议

　　不希望出台短期刺激政策强拉速度，但企盼政府：

　　规范市场秩序，以利公平竞争；提高对外开放水平，更好地发挥内需对培育高端自主产业的支撑作用。

　　（1）必须咬牙过“转型升级”这一关

　　2011年以来需求趋缓、增速下行的困难日子已两年有余了，如不采取刺激政策，低速增长、颇为熬人的时光还得持续很久。

　　尽管如此，我们仍不希望出台短期刺激政策以强拉速度，因为“转型升级”这一关迟早要过。短期刺激政策虽能提速于一时，但只是推迟了危机爆发的时间。治本还是要靠公平竞争秩序下的市场倒逼机制激发内生发展活力。现在倒逼机制已开始起作用，应继续坚持推进。

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　　（2）希望从深化市场化改革、提高对外开放水平入手，为转型升级改善发展环境

  规范市场竞争，促进优胜劣汰

  用好内需资源，培育自主品牌

  关于有关具体问题的几点建议

  规范市场竞争，促进优胜劣汰

　　重复建设、产能严重过剩、恶性竞争愈演愈烈，已成结构优化调整的大敌，病根之一就是各地为做大本地经济规模而竞相出台超额优惠政策，分割市场、扭曲市场，导致优难胜、劣不汰；

　　在主要矛盾已由“有无”和“多少”转化为“好坏”的今天，有必要加大力度抑制地方政府对做大本地经济规模的冲动，而加快全国统一、规范的大市场的建设步伐，要有意识地利用“市场竞争”这一无形之手去优化资源配置，推动经济发展方式转型升级。

  期盼用好内需资源，培育高端自主品牌

　　当前业内企业已普遍认识到“高端不足、低端过剩”的局面是困难之源；也都认识到出路必须是向高端（包括高技术新产品和高质量的传统产品）升级，并为此明显加大了投入。但除了受制于创新能力不足外，还深受高端市场培育难之制约。

　　高端市场培育难，一难在自主品牌不响亮，产品研制出来了，用户不信任，市场难打开；二难在外企极力打压，一旦我在某高端产品上有突破苗头，他们马上大幅降价，以拉拢用户，封杀我成长空间。

　　因此，企盼以国家之力，用好我宝贵的高端装备需求资源，加强采购引导，以利培育自主产业。

  关于具体问题的几点建议

　　一是建议控制人民币升值速度和幅度，同时提高出口退税率，以抵冲、削弱汇率升值影响。

　　二是鉴于国家要求今年7月1日起，汽车实行国四排放标准，但目前市场只能供应国三标准的油品；因此建议有关部门抓紧协调使油品同步升级，同时要对因推行国四标准而加大关键配套产品对外进口依赖的现象应给予关注。否则，不但对环保无实际意义，反而加大成本、浪费了资源。

　　此外，鉴于混凝土泵车等工程机械与道路运输用载重汽车有很大区别，建议向国四标准过渡适当缓行。

　　三是鉴于国家对农机的购机补贴实行“先全额购机、后给予补贴”办法，在农机日趋大型化、高技术化、价格不断上升的背景下，农民全额购机的财力不足，因而抑制了购买大型先进农机的积极性。建议改进现行补贴办法。

　　四是建议对机械企业中日渐加速发展的服务性业务收入与生产性业务收入分开统计和核算。对服务性业务收入实行“营改增”，以减轻企业的财务负担，为服务性业务的发展创造更有利的环境。

　　五是为发展循环经济，应鼓励再制造。现在工程机械行业再制造发展势头初起，据企业反映有些地区规定不准再制造产品异地销售，这不利于再制造业发展，希望有关方面采取措施予以纠正。

　　以上所述可以归纳为以下十点：

　　一是前几个月运行态势较平稳

　　二是在平稳总基调下略见回升

　　三是回升中利润升幅快于产销

　　四是民营企业回升贡献率最大

　　五是回升动力来自于市场倒逼

　　六是形势严峻但难以继续大跌

　　七是攻高端夯基础已渐成共识

　　八是期盼用内需培育高端品牌

　　九是优胜劣汰终将是大势所趋

　　十是望规范市场创造有利环境

　　三、行业运行中值得关注的几种倾向

　　由于竞争加剧，效益下降，业内出现了值得警惕的几种倾向。

　　一是过度进行降价竞争。为了降低成本，不惜在材料和工艺上动脑筋，以次充好，缺斤少两，在质量检测标准上实行“边缘”政策，甚至某些知名企业和外资企业也已有甘冒风险者。

　　二是在“宁丢利润不丢市场”的思想指导下，进行非理性销售，赔本赚吆喝。不但在国内打乱仗，而且到国外恶性竞争。不但自己活不好，而且搅乱了全行业的市场秩序，使业内企业都失去应有的合理利润和发展后劲。

　　三是企业领导的精力关注于跑市场、压成本，无力顾及质量管理；产品质量下降，品牌信誉受损。一些曾经取得自主创新成绩、已经具有成功业绩的高端产品生产企业，在再次拿到用户订单、投入生产时，却质量事故频发，让用户对国产化信心动摇。

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　　四是不切实际地压低配套协作伙伴企业的供货价格，使供应商失去合理利润，也失去精益求精、不断改善供应质量的积极性，最终危及自身。

　　五是过度裁员。不但裁减一线普通员工，而且少数企业连技术骨干也被殃及，企业长远发展前途令人忧虑。

　　以上倾向十分危险。这些短视的做法对企业今后的前途十分不利，也和全行业“由大变强”的努力背道而驰。这样做虽然也许可以解一时之难，但极不利于长远的可持续发展，必将伤及企业信誉和发展后劲，恶化全行业发展环境。到头来只能使企业自身和全行业陷于更大的困难之中。

　　四、倒逼机制作用下的一些亮点

    盲目的产能扩张热明显降温

　　越来越多的企业摒弃传统的外延发展模式，开始转向创新驱动发展的新模式。

　　固定资产投资增幅明显回落在一定程度上反映了这一趋势。

    形势虽然严峻，但研发活动日趋升温

　　为了应对传统产品需求下滑的挑战，新产品、新工艺研发趋于活跃，靠新产品开拓市场、靠技术进步降低成本正成为企业培育新增长点的普遍选择。

    产业集聚在市场倒逼之下升级

　  严峻的市场形势倒逼企业提高生产效率和提高附加值，促进了专业化分工，并延伸了产业链、催生了新产业的成长，出现了新的增长空间。（典型例子：新昌地区轴承及其专用设备产业链的发展升级）

    研发试验室的建设投入加大

　　为掌握产品创新的主动权，提高核心竞争力，潍柴、东电、哈电、西电等越来越多的行业排头兵企业大力度投资于研发试验室，致力于打造在同行业中领先的研发试验能力。

    地区结构趋向合理

    民企势头好，改革红利大

　　五、因时而变，着力由大变强

　　1、深刻认识市场环境的变化

　　从表象看，机械工业近两年的颓势是因为需求不旺，产能过剩，但这仅是表层原因；更深、也更本质的原因是我国经济发展阶段已经发生深刻变化，但行业发展未能随之而变化。

  我国已由短缺经济转变为过剩经济

  市场已由卖方市场转变为买方市场

  卖方市场主要矛盾是解决有无问题

  买方市场主要矛盾是解决好坏问题

  卖方市场主要靠扩大规模获取效益

  买方市场必须能人所不能才能发展

  化被动为主动必须转变发展的模式

　　支撑“十五”和“十一五”高速发展的市场基础，主要是高速工业化时期井喷式爆发的巨大需求。正是过猛的需求造就了特定时期的“短缺”现象。

　　当年电厂为了早点拿到发电设备，必须带着“赶工费”去慰劳发电设备企业的员工。由于订单太多，机床企业延期一年甚至两年交货；挖掘机企业不得不按能够进口多少关键件来决定生产多少主机。

　　短缺经济环境培育了典型的“卖方市场”。

　　在“卖方市场”中，市场的主要矛盾是解决“有无”问题，是作为“供方”的机械企业有没有足够大的产品生产和供应能力；而需方则往往是“饥不择食”，无法计较供方的产品质量和性能。

　　因此，在当时的市场环境下，机械企业当务之急是提高生产效率和批量，主要考虑的是怎样才能获得更大的规模效益。在那种氛围下，外延扩张，不断新建厂房、复制生产和总装线就成为业内的普遍选择。这种发展模式已形成巨大惯性，从而埋下了今天困难的种子。

　　进入“十二五”以后，一方面我国工业化已进入中后期，井喷式的需求形势已向正常化回归；另一方面，在日益尖锐的资源和环境压力约束下，“科学发展观”越来越受到自上到下的认可，由追求“速度、规模”转向“质量、效益” 已形成社会共识。

　　在此背景下，需求总量的增长更加趋于理性；但与此同时，前十年超高速膨胀的产能已到释放期，“供给”能力大大增加。在这一增一减之间，“短缺”经济迅速转变为越来越严重的“过剩”经济。

　　过剩经济环境下，必然形成“买方市场”。

　　在“买方市场”下，主导权和话语权由机械企业转入用户之手。用户从自身利益出发，必然在产品性能、质量、价格以及对自身使用的特殊要求能否满足等方面提出日益苛刻的要求。

　　在“买方市场”下，矛盾的主要方面由解决“有无”转向“好坏”。

　　能否满足用户不断提高、日益多样化的要求，成为衡量“好坏”的唯一标准。也成为设备制造企业能否得到用户认可、最终争得稀缺订单的主要因素。

　　因此，今天的机械企业必须研究用户的要求，将工作重点转向着力解决产品的质量、品种；由追求大路货产品的“规模效益”转向追求个性化优质产品的“稀缺性效益”。如果无法使用户相信你的产品比其他企业更优秀，具有不可替代的独特价值，就只能陷于同质化的恶性价格战之中，忍受利润率不断下滑的煎熬。

　　因此，现在机械企业必须克服外延扩张的惯性，转向创新驱动，转向努力培养提供更新、更优、更方便耐用的产品和“完整的解决方案”的能力。

　　为此，机械企业必须要加大研发投入，重视试验条件建设，致力于精益管理，注重信息化，追求产品和生产过程的“绿色化”。

　　总之，发展阶段的转折要求我们的发展思路必须由追求产能扩张和规模效益转向追求品种、质量和个性化服务，并由此去实现由“稀缺性”所带来的效益。否则就只能陷于低水平同质化恶性竞争，越来越被动。这是“大势”，谁不顺应就会被淘汰。近两年行业的相对被动局面，必须引起我们深刻反思。

　　现在上上下下都在思考破解产能过剩之策。对此我认为不宜过高估计行政手段的作用，而要多用“市场无形之手”。政府的责任主要是规范市场秩序，创造“优能胜、劣被汰”的公平竞争环境。只要管好了市场环境，在倒逼机制下，一定会有一批优秀企业脱颖而出，并引领全行业升级。

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　　2、机械工业要为实现“中国梦”作贡献

　　实现“中国梦”要有“道路自信、理论自信、制度自信”，中国不走封闭僵化的老路，也不走全盘西化的邪路。中国崛起要有面对敌意和阻遏的准备。因此中国梦的实现要有“自强”作为支撑。如果经济“大”而不“强”，就没有“自信”的本钱。因此，加快“由大变强”是实现“中国梦”的必然要求。

　　当下的经济工作就必须着眼于为实现“全面小康”和“中国梦”打基础；实现“全面小康”和“中国梦”，工业化是支撑，机械工业在工业化中责任最大；机械工业必须在“由大变强”上先行一步，这样才能从装备上保障其他行业“由大变强” 。

　　机械工业“由大变强”的主要标志

　　A、能为用户提供一流的产品：

　　品牌、品种、质量、水平、价格竞争力均居世界先进行列；

　　B、拥有一流的企业：

　　一是要有一流的产能，生产厂房、加工设备、出厂试验条件等“硬件”现代化程度居于同行前列；

　　二是要有一流的员工素质，保障实现管理水平、市场营销能力、为用户服务能力等“软能力”达到一流；

　　三是具有一流的可持续发展能力：不但要有世界同行中领先的利润率；更要拥有一流的创新能力，足以支撑产品持续升级，并引领 “绿色”潮流。

　　C、拥有一流的产业链：

　　要建立起完整而一流的配套协作体系，能为主机提供一流的特种材料、关键零部件和工艺协作支撑。

　　“强国”最终必须体现于在国内、乃至国际持续领先的市场份额。

　　由于机械工业各主要分行业发展很不平衡，因此推进行业“由大变强”，不能、也不必统一步调，而必须具体分析，因业施策。

　　发展不平衡，不但表现在行业之间发展不平衡，而且还表现在表征强弱的诸多要素发展不平衡。

　　总体而言，机械工业结构现状是：

  主机产品发展快于基础产品

  在主机产品中，以发电和输变电设备为代表的电力装备的发展又明显快于冶金矿山和石油和石化装备；此外，工程机械历史虽短，但发展快于历史更长的农机产品。

  与主机相比，基础行业发展明显滞后。机床工具、仪器仪表、内燃机、机械基础件等为主机升级所必不可少的基础行业水平与国际强国差距明显，因此我国主机装备虽然发展相对较快，但基础不牢，内在素质不高，许多高档基础加工设备和关键配套件受制于进口，存在产业安全风险。

  即使在每个小行业内部，发展也不平衡，比如，在发电设备制造业，常规发电设备虽然比较强，但燃气轮机、抽水蓄能发电设备等新能源设备差距就更大；此外，与成套装备相比，绝缘材料、导磁材料、电力电子器件、低压电器等发展严重滞后。

  从表征“强弱”的诸多要素成熟度考察

　　产能、厂房、生产装备等硬件一般差距较小；但人员素质、质保体系、创新能力、盈利能力及产业链上下游支撑力等软能力则普遍差距明显。

　　可见，“图强”之路必须将人、技术、管理、体制机制等看不见的“软”能力提升放在更优先位置。

　　总之，由于发展不平衡的状况普遍存在，因此，在谋划机械工业“由大变强”时每个字行业都必须作出具体分析，弄清现状，找出主要矛盾，明确着力方向，因业对症施策。

　　主要分行业简析：

　　电工行业

　　代表性产品发电和输变电设备与“强国”目标比较接近。就常规产品而言，无论是火电还是水电设备，或者交流和直流输变电设备，其单机容量或电压等级以及产品技术水平均已进入世界先进行列，产量更已雄居榜首。

　　业内代表性企业，如三大动力和西电公司、特变电工等生产厂房、工艺装备，乃至主要的出厂试验装置等“硬件”条件也已进入世界同行先进行列，规模化生产能力已臻世界一流，产品不但已站稳国内市场，而且在国际市场也已有相当份额和影响。

　　但是，尽管“硬”产品和生产条件均已比较先进，但员工素质、质量文化等“软能力”和创新能力、盈利能力等可持续发展能力，则差距甚大；而绝缘、导磁、耐高温高压等专用优质原材料、关键零部件及工艺协作等上下游产业链，也难以支撑主机不断升级的要求。

　　所以，今后图“强”之道在于加强 “软能力”和可持续发展能力建设；在于提升上下游产业链的支撑力。此外，还要着力培育燃气轮机、抽水蓄能设备、智能输电等非常规的新能源设备产业。

　　期望电工行业在机械工业中率先“由大变强” 。

　　与电工行业相比，冶金矿山设备、石油钻采和石油化工设备制造业稍逊；但尽管其主导产品尚未具有电工行业的优势地位和市场影响力，但无论是新一代万吨以上液压机，75立米电铲，三峡和三代核电铸锻件，大型冷热连轧机，还是2000吨级加氢反应器，万米石油钻机，6-10万立米空分设备，大型乙烯三机，西气东输压缩机等等，都表明这些行业的主导产品也已在冲击世界最高水平。

　　而且行业排头兵一重、二重、沈鼓、杭氧等企业，其厂房、装备也已接近世界先进水平；但试验条件与国外先进同行相比差距甚大，而“软能力”、可持续发展能力、产业链上下游的支撑力差距则更大；尤其是盈利能力和管理执行力，既比不上国外先进企业，也比不上新兴的民营企业。如不解决这一问题，不但“强”企之梦难圆，“大”的位置也未必能长久站稳。

　　工程机械行业虽然历史相对较短，但发展迅速，是上市公司最多的行业之一。该行业的代表性产品全路面起重机、液压挖掘机、装载机、叉车、混凝土机械等无论是产品等级、产量、企业生产条件的现代化水平，还是国际化的程度，都已大大缩短了与世界同行的差距；并已引起国际同行的警觉和防范。但突出弱点是产业链上下游薄弱，难以对主机发展提供坚强支撑。

　　与主机行业相比，机床、仪表、内燃机、基础件等基础性行业与世界强国的差距要大得多。不但产品的性能、质量、品牌与世界强手有明显差距，而且缺乏拥有较强经济、技术实力的大企业。因此，在高端主机采购市场上，至今仍难以获得用户普遍认可。今后，应力争在品种、性能、质量、品牌上取得突破，实现高端市场分额和效益的提升，以期尽早进入积累增加-不断升级的良性循环。

　　希望机械企业，尤其是骨干企业，以高度的责任感和强烈的危机感，认真谋划自身的“图强”战略和实现途径，用好倒逼机制，变压力为动力，挖掘改革的红利，培育创新驱动的能力，找准突破口，明确着力点，化被动为主动，为实现强国梦作出自身的贡献。