罗兰贝格：汽车4.0时代，车企谁先掉队？

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罗兰贝格：汽车4.0时代，车企谁先掉队？

罗兰贝格最近发表分析指出，在14个最具影响力的趋势中，只有3个能引发行业革命，分别是汽车信息互联、机动共享概念以及全自动驾驶技术。从长远来看，这三大趋势互相作用形成合力，终将一举把汽车工业推入4.0时代。在这个时代，高端车企受益最多，而中档车企的主要市场将萎缩严重，今后面临更大的发展困难。

如今的汽车行业，各种科技创新和商业模式的变革频频见于新闻当中，从动力系统的电子化到取消代理商的零售理念，众多影响因素都要求这个行业做出反应——但说到底，现今的汽车行业要经受的真正考验是汽车信息互联、机动共享概念以及全自动驾驶技术综合作用带来的挑战。

这些新潮流使个人交通新模式的突破成为可能，并将一些包括科技巨头、电信公司和初创企业在内的竞争者引入汽车行业。考虑到这些竞争者的实力和商业模式，在他们加入之后，汽车行业价值链的平衡态势已然动摇。



尽管看上去这些新的竞争者正在推动汽车行业的改朝换代，但那些老牌车企并没有像大众想的那样骄傲自满固步自封。汽车制造商也提供信息互联的业务，并且跻身包括“按需出行”服务在内的新型交通模式的领导者之列。过去十几年中，他们不断地开发车辆自动驾驶技术。比起大量的宣传展示，汽车制造商把更多的精力集中在了针对提高设备可靠性和降低系统成本的技术上，以期能尽快符合市场要求。

消费者购买和使用汽车的习惯日益改变，新技术不断涌现，新入行的竞争者投资规模庞大，实力不容小觑。对于汽车制造商来说，这些变化有多大，意味着什么？利润池有何变动？新的市场鹿死谁手？种种问题的答案犹未可知。

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三大颠覆性趋势

汽车行业中，很多大趋势正在萌芽。有一些只能对价值链形成微弱的影响，而另一些（单独或相互作用）却能在更大范围内产生作用。我们甄别出了14个最具影响力的行业趋势，但其中只有3个能引发行业革命。汽车信息互联、机动共享概念以及全自动驾驶技术是能够全面改变科技和价值链现状的三大趋势。三者共同作用下将产生足以重塑整个汽车产业、颠覆汽车所有权和流动性现有概念的力量。



尽管这股力量影响行业的强度还不明确，但仅从老牌车企和新晋从业者对这些领域的大量投资以及监管部门的关注程度，我们也可以对其窥见一二。

在大部分高级品牌和一些普通量产品牌汽车中，成熟市场上大规模的信息互联已经成为现实，而且很多大型的美国通信供应商也在积极地寻求市场机会。所以对于美国市场和其他成熟市场中的大部分汽车来说，在可预见的未来实现高速可靠互联的可能性是非常高的。

行业专家对今后拼车服务的市场是非常有信心的。当无人驾驶技术得以实现之后，机动共享服务的费用将大大降低，使用这项服务的趋势也将愈发明显。但对于拼车服务的采购率和“按需出行”服务的未来还难以预测。

专家认为全自动驾驶技术终将实现，但其应用的技术却是不确定的。自动驾驶技术能否实现长期稳定的普及取决于成本、用户的心态和相关的规章制度。罗兰贝格预测，在通过相关政策的批准之后，全自动驾驶技术水平的决定性因素集中在成本和用户的接受度两个方面。

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目前机动共享服务和自动驾驶技术尚处较低水平，这个水平可能会仅限于初期，不会保持太久。而因为相关科技和商业模式的发展并不确定，所以单独发展的机动共享服务或者自动驾驶技术可能在汽车行业发展的中期盛行。但是从长远来看，在大规模的汽车互联基础上，高度复杂并集成的机动共享服务和自动驾驶技术终将一举把汽车工业推入4.0时代。但是私家车仍有可能在行业发展的下一阶段引领销售市场，并将对整个行业、主要从业者和消费者产生深远影响。

按需出行的关键性变量

未来汽车4.0时代的关键因素之一是“按需出行”服务的应用，但其普及程度在不同的时间地点也是千差万别的。市场的成熟度、独特的消费者偏好、人口统计特征、人口密度都会使各地的“按需出行”服务市场产生不同。在初级阶段，“按需出行”服务需要成熟的汽车市场的支持，包括高水平的自动驾驶技术、汽车信息互联技术、相关的政策和消费者接受度。“按需出行”服务的核心用户还要自愿放弃私家车，投入到“共享经济”中来。

第一，成熟市场和新兴市场情况不同。

在类似印度和巴西这样的新兴市场中，消费者不仅将汽车看作是交通工具，更是社会地位的象征。尽管我们相信，或许在政府命令下，这些新兴市场终将向“按需出行”服务转变；但这个过程要比成熟市场慢一些。

中国表现出对新技术强烈的兴趣和接受度。最近，为减少污染和能源消耗，政府要求，到2016年至少30％的公务用车要改成电动力车。调查还显示，与美国和欧洲相比，中国市场对自动驾驶技术表现出了更积极的反馈和更强烈的兴趣。所以，在汽车4.0时代，中国可能成为市场的领导者之一。

尽管比现在的出租车成本更低（因为“按需出行”服务不需要司机），但我们预测“按需出行”服务仍然要比公共交通价格高昂，这种相对较高的价格很可能就使一些“按需出行”服务的潜在消费者望而却步。随着时间的推移，“按需出行”服务的初步效益回笼，规模经济效也将促使成本进一步降低。这样的话，越来越多的人就能够享受到“按需出行”服务的便利了。

另一个决定“按需出行”服务普及率的因素是地区的人口密度。

高效的“按需出行”服务需要便捷快速的车辆共享；而这样的车辆共享只有在类似城市这样人口密度较高的地区才能实现。用户和目的地之间的距离导致更长的等待和往返的空车时间，所以乡村地区（以及人口稀少的城郊）本身就有车辆共享的内在壁垒。

汽车4.0时代，汽车所有权可能发生大的变化，但影响在各个地区不尽相同：
在城市密集的地区，我们预期人们将逐渐放弃私有汽车转而使用“按需出行”服务，以减少拥堵和停车浪费的空间和时间。同样也是基于这个考虑，少数大城市已经开始通过立法限制汽车的持有。

在城市稀疏的地区，我们预期人们将减少每人私有汽车的持有量，转而用“按需出行”服务来补充运力，满足交通需要。

在城郊地区，我们预期消费者的需求将仅限制在“按需出行”服务相对更方便的特殊情况。所以个人汽车的持有量下降不会那么明显。

在乡村地区，我们预期在汽车4.0时代，绝大多数用户还是会集中在私有汽车的使用上。因为极低的人口密度使车辆的共享失去效率。

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谁是未来赢家

只有对行业中颠覆性的变革有备无患、以适当的商业模式吸引年轻消费者、把握利润方向的企业才能成为汽车4.0时代的最终赢家。我们认为，在汽车4.0时代，企业管理者们必须能够回答如下5个问题：

1. 汽车4.0时代将如何影响行业指标：驾驶员数量、汽车销量、地区汽车保有量以及个人的汽车保有量？
2. 当前车辆投资组合的比例将发生怎样的改变？
3. 价值链中的机遇和风险在哪里？
4. 在“按需出行”服务领域，谁是最终赢家？
5. 对车企将产生怎样的影响？

汽车4.0时代将改变我们对汽车生产、所有权和使用权的观念。三股颠覆性的力量——自动驾驶、机动共享与汽车数据互联技术——共同促进了这些变化的发生。除了高度互联和自动驾驶的汽车，“按需出行”用车服务还会以个人交通方式集成的形式占有价值高达1130亿美元的美国市场。

运用情景分析的模式，我们发现：
由于家庭第二辆车的减少和共享性“按需出行”交通服务的完善，汽车保有量将下降近19％。

与其他很多分析机构的普遍观念相反，我们认为随着用户由其他交通方式向“按需出行”交通服务转移，以及人们用车的能力和需求不断提高，整个行业将有超过70万的销量增长。

今后为“按需出行”交通服务设计的汽车将占到总销量的28％。

同时我们预测私家车领域还将获得一个产品“高端化”的发展契机。

尽管整个汽车行业普遍都受到影响，但在对车企的研究中我们发现这种影响对不同水平的企业来说程度是不同的。

高端车企将从产品“高端化”趋势中受益，而且作为强势品牌，其“按需出行”交通服务对消费者更具吸引力；但同时高端车企也面临着来自其他车企高端品牌的强力挑战。这就要求它们妥善看待和应对其规模及市场覆盖率的缺陷。

中高端车企需要增加在高端市场的投入，在“按需出行”交通服务力量较弱的其他领域发展中端车型。由于规模庞大，中高端车企在“按需出行”交通领域的市场覆盖率非常高，但它们需要与该领域中力量更强的高端车企和科技公司进行竞争。

汽车4.0时代里中档车企的主要市场萎缩严重，所以其今后发展面临的困难更大。这些企业可以考虑综合开发高端市场、为“按需出行”交通服务高效生产低成本汽车或者将其商业模式从汽车生产转移到提供整体交通解决方案上来。低端车企可以为科技公司提供“按需出行”交通车辆或者与高端车企共同开发“按需出行”交通车辆的形式参与竞争。

这场汽车行业前所未有的颠覆性革命已经开始，各个企业的争夺重点是未来4.0时代的消费者和利润。能否在争夺战中占据上风，关键就在于各个企业的商业模式是否具有快速反应、适应市场的能力。