行业分析：不锈钢产业迎来特色经营时代

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行业分析：不锈钢产业迎来特色经营时代

2015年是中国不锈钢产业经营模式的分水岭，产品同质化导致的价格竞争进入惨烈洗牌新阶段，经营特色化赋予的品牌效应开启市场扩展新征程。11月20日，不锈钢价格与LME镍价同步下降的悲情继续弥漫，镍价跌至8650美元/吨，304热轧窄带新盘随即降至又一个新低10400元/吨。不排除炒作争夺的镍价还会再创新低，但镍价不是影响不锈钢成本的唯一因素，不锈钢产品价格无法一味地被动追随，不锈钢产业经营需要个性化创新特色。11月31日在福建省宁德市召开的2015中国不锈钢行业大会上，求精集团与钢一集团作为特色经营企业的代表，发表的探讨式观点引起了参会嘉宾的诸多共鸣，预示着不锈钢产业经营特色时代已经到来。
一、不锈钢相对过剩
1、 制品不再增长。中国不锈钢制品产量自2006年以来一直保持双位数增长，2007年的增速高达31.93%，2011年也创出了27.66%的高增长。2014年的产量达到215.07万吨，同比增长14.67%。其中，2014年1-10月的产量为174.59万吨，同比增长15.28%。
尽管2015年上半年的全国不锈钢日用制品行业的各月产量总体均呈上升趋势，6月份完成产量20.5万吨。但从2015年第3季度开始，全国不锈钢制品产业的形势出现了逆转，产量逐步回落，10月产量同比下降9.53%。国家统计局数据显示，2015年前10个月的全国不锈钢日用制品产量同比下降1.81%，增速较去年同期下降17.09个百分点。
2、出口开始下降。中国不锈钢进出口在2010年首次实现顺差以来，出口长期保持高速增长，进口随即继续萎缩减少。2014年，中国出口不锈钢385万吨，同比增长45.12%，进口量从2005年314万吨峰值下降到2014年82.4万吨低谷。净出口扩大至302.6万吨，接近2014年全球第二大不锈钢生产国日本的粗钢总产量333万吨。
中国不锈钢出口高速增长也引发了全球潮水般的反倾销调查，名目繁多，花样百出。仅今年9月以来，欧盟针对扁平材、冷轧板和焊件，泰国针对钢管，土耳其针对冷轧，印度针对304热轧，马来西亚针对冷轧，阿根廷针对餐具等等，不断掀起反倾销调查，或者做出反倾销裁定。在全球贸易保护主义重新抬头的大背景下，中国不锈钢及制品出口的制约明显增多。2015年1季度的不锈钢出口下降1.7%，上半年同比大幅下降6.93%至181.02万吨，前三季度继续深幅下降9.02%至269.41万吨。照此推算，2015年的不锈钢出口量将低于2014年，预计下降幅度超过10%。
3、产量增速下滑。中国不锈钢粗钢产量从2000年的52.4万吨跃升到2014年的2169.2万吨，15年间增长了40多倍，其中还出现了2003年194万吨比2002年94万吨增长一倍多的大飞跃场景，由此引领全球不锈钢粗钢产量从2002年的2033万吨翻倍上升到2014年的4170万吨。2014年，中国不锈钢粗钢产量仍然保持着11.2%的双位数增长。
2015年伊始，受经济继续低迷以及价格持续下跌等多重打击，个别冶炼企业开始减产，中国特钢企业协会不锈钢分会同口径统计的2015年1季度粗钢产量下降1.37%。尽管二季度出现好转，同口径发布的上半年粗钢产量仍然只增长0.68%。由此延续到同一机构公布的前三季度粗钢产量1613.04万吨，同比增长依然维持在0.68%。中国金属材料流通协会不锈钢分会统计40家企业的上半年粗钢产量，增速也已经下降到7.6%。第三季度统计43家钢厂的粗钢产量1726万吨，增速进一步下降至6.5%。

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二、同质化竞争惨烈
中国不锈钢产业大发展得益于开发200系不锈钢和镍铁生产。通过开发推广200系不锈钢，以绝对成本优势抢占了大部分中低端不锈钢市场。使用红土镍矿冶炼高、中、低品位镍铁，以比较成本优势代替了大部分镍板等精炼镍需求。不锈钢产业链的两项伟大创举，既快速培育了中国不锈钢产业规模，又迅速拉低了镍金属销售价格，为不锈钢产品实现历史性大普及奠定了坚实基础，为不锈钢产业开启新一轮大发展创造了市场条件。
1、产品雷同。2014年，200系(Cr-Mn)不锈钢占中国不锈钢粗钢总产量21%，中国镍铁产量高达1115万实物吨(折合金属镍47.7万吨)。中国不锈钢冶炼企业的镍铁使用量上升到80%左右的极限，LME镍价因此跌破15000美元的行业平均成本线。进入2015年，200系不锈钢继续高歌猛进，第三季度的占比一度跃升到39.3%。
200系的大比例数据也显露了中国不锈钢应用领域的局限性。主要受性价比影响，装饰材料、日常用品等民生领域大量使用200系不锈钢，由此也导致了民生用品的同质化竞争。尽管不锈钢装饰管、日用品等加工产业已经出现了面向终端用户的区域性转移，形成了淄博、临沂、乐山、德阳、西安等许多区域性不锈钢制品加工新聚集地。原有的广东、浙江、江苏等不锈钢制品生产基地与新出现的生产集群之间，产品种类基本相同，终端用户大体一致，导致一些品种的产量出现结构性过剩，价格竞争惨烈。
2、工艺近似。不锈钢的冶炼工艺与碳素钢的发展历程基本一致，从最初的冶炼、热轧、冷轧分阶段进行，发展到现代化短流程的热装热送和连铸连轧。传统生产工艺的镍铬金属采取后续添加模式，镍金属主要来自以镍板为代表的精炼镍，铬金属一直使用各种等级的铬铁。受地域条件、原料来源及工艺设计等诸多因素限制，还有60%左右的炼钢流程沿用分开模式，只能采取其它措施降低冶炼成本。
镍铁自2005年开始大量生产以来，代替镍板的冶炼用料比例逐步提升，2014年达到80%左右的极限水平。德盛、诚德、青山等不锈钢冶炼企业进一步采用“一体化”炼钢新工艺，自行冶炼镍铁并将液态镍铁直接注入高炉，再进行配料升温、吹氧除碳等炼钢工序，大幅度降低了炼钢成本。液态镍铁的热装热送以及钢坯轧制的连铸连轧，拉开了不锈钢冶炼成本的差异化竞争。
不锈钢冷轧发展从单机向多机、从窄幅向宽幅逐渐升级，工艺相差不大，设备功能近似，行业整体水平还不太高。太钢、宏旺、甬金等少数企业开始向五连轧、六连轧等新工艺迈进，相对优势已经凸显。制管行业的焊接装备基本类似，尤其是装饰管行业的工艺技术基本相同，优势差异并不明显。
3、布局集中。受发展进程局限，许多钢铁企业的选址布局没有很好地体现原料与市场、交通、环保等经济要素高效匹配的原则，原料、成品、加工、制品与市场的往返运输距离过长，物流费用占总成本的比重过大。有关统计显示，中国物流总费用在2014年占GDP的比重高达18%，2015年上半年的比重仍然高达16.6%。
我国不锈钢产业当前过度集中在东南沿海，西部的不锈钢冶炼企业只有酒钢集团与金广集团合计粗钢年产量200万吨左右，不足全国总产量的1/10，与国土面积和人口分布极不协调。不锈钢制品企业主要聚集在广东、浙江、江苏等东部省份，四川市场的不锈钢制品自给率只有20% 左右。大量的不锈钢制品需要经过长途运输和反复中转，才能到达终端消费市场。不仅造成了大量的物流支出，而且增加了不少的运距浪费，由此抬高了诸多的普及门槛。

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三、新领域商机无限
1、价格不再昂贵。中国不锈钢产业几乎从零起步，在短短的十年时间里，不仅实现了不锈钢产量的大跨越，而且引领了不锈钢产业的大扩张，推升全球不锈钢产量在过去10年里翻了一番。既开创了从冶炼、轧制到加工、制品、市场与物流的大产业，也带动了铬铁、镍铁、电解锰、高硅硅锰等铁合金行业的大跃升。2014年，我国铁合金消费量再度上升到3905万吨历史新高台。其中，自产3786万吨，进口252万吨，出口133万吨量。
2015年以来，引领全球大宗原料暴涨10年的中国经济开始了艰难转型升级的新历程，大宗原料延续大跌价行情。铁矿、煤焦、铬、镍、锰等主要原料的销售价格背离生产成本，直接拉低了不锈钢的制造成本。不锈钢价格只有2007年最高时期的1/6甚至更低，200系不锈钢管价格已经接近或低于2008年的普碳钢管水平。受经济周期制约，各种分析预测显示，不锈钢原料以及不锈钢本身的价格在未来很难再度出现过去十年那样的疯涨行情，为不锈钢应用领域的进一步扩大创造了历史性机遇。
2、改善需求推动。我国已经迈入中等收入国家行列，如何跨越中等收入陷阱是重要课题。投资增长难以为继，出口拉动无力持续，扩大消费无法迟疑。鉴于经济转型趋势不可逆转，国家政策已把改善人民生活水平作为促进经济增长的优先方向之一。通过促进消费，提升生活品质，拉动经济可持续增长。
不锈钢作为重要新型工业原料，高铁、船舶、装备、军工等重要领域显然离不开，用品、水管、气管、建材等民生领域明显受欢迎。仅民生领域，除了锅碗瓢勺等日用品外，法兰、接头、护栏、门窗、桌椅、箱柜甚至手机壳、垃圾箱、屋顶屋檐等各个延展领域，都涌现了各式各样的不锈钢新产品。不锈钢自来水管、不锈钢燃气管具有的薄壁化与坚固化等显著优点，产品开发取得了越来越多的积极成果。四川龙立可不锈钢管业有限公司开发的螺纹卡粘式链接技术，永不泄漏，极大地提升了安装效率与连接效果。
3、创新动力强劲。我国不锈钢产业的发展历程本身就是一个不断探索创新的奋斗过程，为产业链各行业升级转型注入了强劲的创新基因。“一体化”冶炼新工艺得到快速应用推广，民营经济成份的不锈钢粗钢产量占全国总产量的七成左右。东南沿海地区的不锈钢加工及制品业率先崛起，首先丰富了日用品的市场结构，同时也在特殊用材方面取得了诸多成就，涌现了太钢不锈、永兴特钢、久立特材、大明国际等具有国际影响力的上市企业。
“大众创业、万众创新”的政策导向已经深入神州大地每一个角落，在“互联网+”等创新理念驱动下，不锈钢产业链各行业都呈现出蓬勃的创新气象，迸发出高效务实的新构想，研发出新奇实用的新产品。高锰高氮不锈钢、超低铁素体钢、双相不锈钢等新钢种不断研发试制推广，宝钢首创国内核电用不锈钢碳钢复合板批量生产能力，上海太阳钢管自主研发的不锈钢复合换热管通过了专家技术鉴定，使用上上钢管的陕西未来煤化工项目试车成功。
4、观念亟待更新。我国不锈钢产业经过10年大发展，价格已经实现平民化。不锈钢的性能优越，用途广泛，产量富余，产能巨大，性价比高。美国、欧洲、日本等发达国家在上世纪90年代就基本实现了不锈钢自来水管、不锈钢燃气管的大普及，沿海、潮湿等地区的建筑大都采用不锈钢螺线等抗腐蚀新材料。由于宣传推广力度不足等原因，全社会还没有从昂贵高价的固化意识中走出来，尤其是市政、房地产等主管、设计、建设部门没有充分认识到不锈钢普及的资源充足性与成本可行性。
习主席要求在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力。不锈钢产品替代部分碳钢产品就是从供给侧结构性改革的一个绝好抓手，不仅可以改善生活品质，而且能够提高建筑质量，还可推动消费需求升级。有关部门若从不锈钢的视角去检视饮水卫生、燃气安全、建筑耐用、装饰美观等领域的升级换代，行业协会以及龙头企业从标准制订与行业规范入手，不断示范推广，效果会十分显著。

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四、新领域拓展特色
传统不锈钢产品丰富多彩，传统应用领域的竞争日趋激烈。不锈钢产业赢得未来的重要途径应该是不断拓宽应用新领域，用特色化产品和特色化品牌融入特色化服务的方方面面，打开应用新领域的需求大门，实现不锈钢消费市场容量的再翻番。
1、用水卫生。传统的镀锌碳钢管存在易锈蚀、强度低等诸多缺陷，塑料管存在易老化、怕高温等诸多不足，10年左右就必须更新换代，无法保证饮用水的洁净卫生。日本东京都自来水管的不锈钢普及率从1982年的11%上升到2000年的90%以上，漏水率从70年代的5万多处迅速下降到2000年的2-3处(由杂散电流引起接头处渗漏)。1996年病原性大肠杆菌集体中毒事件以后，东京的不锈钢管普及率几乎达到100%，既改善了水质卫生，又增强了抗震能力。
2、燃气安全。在城镇化进程中，用气安全至关重要。煤气或天然气的硫化物或硫化氢是常见杂质，对碳钢管有极强的腐蚀破坏性。近年来，燃气泄漏导致的事故屡有发生，不仅危及人身安全而且造成社会浪费。不锈钢管的耐腐蚀性可很好地保持管道畅通，大幅延长管道使用寿命，可以达到“管道与房屋同寿”的理想效果。
3、建材升级。中国海岸线长达18000公里，沿海地区的千万艘船只以及各类房屋、众多桥梁等相关设施，每天都遭受着海水、含盐湿气等自然侵蚀。传统的碳钢建材难以抵御锈蚀损害，需要大量不锈钢建材进行升级换代，杭州湾、港珠澳等沿海桥梁均选用不锈钢螺纹钢筋和线材。如果国家择机出台渔船更新升级的有关鼓励政策，又将开启另一个广阔的不锈钢建材新领域。
太钢集团、久立特材等钢铁企业生产的不锈钢新型建材，不仅逐步填补了国内空白，而且开始争夺海外市场。2015年11月，太钢自主研发生产的不锈钢螺纹钢筋首次走出国门，成功中标文莱30KM长的淡布隆跨海大桥项目，为中国不锈钢建材打开了新的海外市场大门。
4、装备更新。曾经的不锈钢稀缺时代，价格过于昂贵，各类机床、重型机械、大型船舶、海洋工程、军工设施等不少大型装备，不得不采用普碳钢刷漆防锈等方式制造承重性、结构性、基础性的相关部件。不锈钢的大普及与大降价，已经为装备制造业提供了更美观、更清洁、更坚固的新材料选择，为装备更新换代升级创造了新技术条件。

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五、全球化市场机遇
我国不锈钢产业已经迈入区域布局再平衡和全球化新时代，不仅从东南沿海向内陆腹地延伸转移，同时也在向东南亚、中亚、中东等海外市场渗透挺进。面对全新时代，不锈钢产业的经营格局正在焕然一新。不仅需要努力抓住国内市场新机遇，而且应该主动扑捉海外市场新商机。
1、区域再平衡。我国的幅员辽阔，人口众多，诸多差异造成了区域经济发展不平衡。远在西北嘉峪关市酒钢集团生产的不锈钢销售到广东揭阳、佛山等南方加工制品企业，不锈钢制品再反向运送到西北、华北、东北等终端消费市场。既消耗了大量社会资源，也增加了许多中转成本。
四川、重庆、陕西、甘肃、山东等地的不锈钢加工业正在蓬勃兴起，乐山、临沂等地区的不锈钢加工业与粗钢冶炼企业比邻而居。随着长江以北、黄河沿岸的不锈钢加工业日益壮大，必然会对广东等传统制造基地形成巨大冲击。面对区域分布再平衡的市场新格局，传统制造基地只能加大推陈出新、抢占高端的创新力度，才能在不锈钢行业保持应有的先机优势。
2、全球一体化。2015年前三季度，我国不锈钢外贸仍有324.24万吨(进口54.83万吨，出口269.41万吨)。如果加上制品和装备等使用不锈钢的间接进出口数量，我国不锈钢产业融入全球市场一体化的特征更加明显。中国-东盟自贸区、上海合作组织、金砖国家等多边机制与“一带一路”倡议等全球化战略正在发挥越来越大的引领作用，必然会带动我国不锈钢产业加快“走出去”步伐。青山集团在印尼Morowali投资建设300万吨不锈钢生产基地已经成为显著的转折性标志，不锈钢产业链企业走出去的目标不再局限于铬铁、镍铁等原料获取，更加注重海外资源富集区的生产本地化和销售全球化。
3、海外大市场。2001年，我国消费不锈钢225万吨，首次超过美国成为全球最大的不锈钢消费市场，2014年的人均不锈钢表观消费量超过13KG。据有关资料显示，印度人均不锈钢表观消费量不足2KG，印度尼西亚的人均表观消费量仅0.6KG，远低于全球5.5KG的平均水平。中国周边的朝鲜、蒙古、中亚、西亚、南亚、东南亚，以及非洲、拉丁美洲等发展中经济体，由于经济发展进程相对缓慢，钢铁产业尤其是不锈钢产业严重不足，为中国不锈钢产业“走出去”提供了广阔的海外市场机遇。
近年来，中国不锈钢产业明显坚定了“走出去” 的步伐，许多企业已经远赴俄罗斯、欧洲、南非、伊朗等大市场开展商贸营销，有些举措已经初具本地化特征。由于受到诸多反倾销的限制，海外市场经营方式被迫从单纯商贸转向目标市场本地化加工生产。Pardis集团看到伊朗解除制裁后的巨大市场潜力，尝试在德黑兰郊区建设不锈钢保税加工流通市场，为中国不锈钢进入伊朗及大中东市场提供系统性便利化服务。

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六、经营特色化品牌
短缺昂贵的不锈钢产业旧时代已经远去，质优价廉的不锈钢特色新时代已经到来。我国不锈钢产业从“量增“转向“质变”的升级转型历程，与产业区域分布再平衡、应用新领域拓宽扩大、全球一体化市场新格局等诸多市场机遇交互叠加。潜力市场展现广阔前景，生产经营显露诸多挑战。有关预测显示，我国的不锈钢消费需求可能在未来五至十年里实现再翻番，不锈钢粗钢接近3500万吨左右的产业规模。如何抓住全球化背景下的市场新机遇？
1、经营升级再转型。不锈钢产品从2015年进入相对过剩时代，企业经营模式被迫主动升级再转型。传统分段式冶炼流程受到了“一体化”成本挑战，常规冷轧工艺遭遇了品质竞争，传统差价营销模式感受了服务比拼。电商时代带动的私人订制理念，已经触动了不锈钢产业各个环节的营销神经。流通企业大力推进量身定制式加工服务，也把冷轧企业推上了宽幅化、精细化、美观化的新征程。
在风起云涌的全球整合大时代里，不锈钢行业的整合力度也显著加大，青山集团、金广集团等行业巨头的整合行动早已开始。不锈钢企业结合自身特点，努力延伸价值链，着力打造集冶炼、热轧、冷轧与制品乃至创新产业园为一体的集约化模式，尽量减少或缩短中间流程或生产环节，争取竞争优势的最大化。产业链的集团化整合优势已经显露，由此传导到整合主体企业的经营模式继续升级以及再度向上转型。
2、特色化品牌牵引。特色化经营的成果是品牌信誉，品牌信誉度的背后是特色支撑。中国不锈钢产业历经一次又一次的市场洗礼后，新产品不断推出，新企业不断涌现，大集团不断壮大。产业发展大趋势无可逆转，注重品牌信誉、坚持品牌经营、创造品牌价值的特色化产业升级势不可挡。  
没有品牌意识的产品难以持久，缺乏特色经营的企业难以致远，忽视特色品牌的整合难以合力，弱化特色品牌的牵引难以腾飞。不锈钢产业的品牌信誉汇集点包含诸多要素聚合，既体现在履约交收、产品质量、货款结算、支付开票等基本方面，更集中于锐意创新、开拓空间、经营升级、合作多赢等发展领域，还推展到产业规模、结构匹配、社会贡献等延伸空间。求精集团、钢一集团介绍的经营升级转型探索经验表明，特色化品牌牵引的作用日益显著。
不锈钢流通企业经营管理分级评定是一面立足行业现实、服务企业发展的直观镜子，把优秀流通企业从众多企业中评定出来，贴上醒目的标签，开展广泛的宣传，为用户选择增添直观的依据，为合作决策增强显著的信心。泰裕达集团、求精集团、华烨集团通过申请不锈钢流通企业经营管理分级评定，率先在不锈钢行业明确特色化品牌，已经在市场竞争中引起热烈反响，必然会在产业规模翻番进程中赢得更多市场机遇。
2015年是中国不锈钢产业继2003年起步腾飞、2010年外贸逆转之后的又一个转折点。传统生产经营思路难以为继，创新思维开启发展空间。同质化竞争后继乏力，特色化经营赢得未来。面对应用新领域很可能实现规模翻番的大市场，以及全球市场一体化展现的新机遇，我国不锈钢产业经历2015年的市场大洗礼后，以特色化品牌作为牵引，锐意创新，主动作为，一定会迎来美好的特色经营时代。