中国钢铁产业境外转移机会及环境分析

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中国钢铁产业境外转移机会及环境分析

　　一、巨头加速跨国转移
　　世界钢铁生产向经济活力旺盛地区转移的步伐正在加快，由经济发达地区向次发达地区和潜在经济发达地区转移的特征十分明显。钢铁产业向能源、资源丰富地区以及目标消费地区转移的速度加快。随着全球范围内资源、能源价格的大幅度涨价趋势，资源、能源密集地区正在成为钢铁强企进行战略转移的优先选择目标。
　　近年来，巴西国民经济快速增长，经济增长率保持在5%左右，对钢铁的需求量也随之迅速攀升，率先在巴西投资建设钢铁联合生产厂就相当于抢先登陆了这块增长潜力非常巨大的新兴市场。此外，拉美市场的需求潜力也极为可观。在传统的钢铁企业转移中，西方发达国家总体上以卖技术、卖设备、卖生产线为主要手段，而最近一段时间，国际大型钢铁企业的对外投资方式正在发生历史性的转变，投入大量资金在生产原料丰富的地区建设包括高炉冶炼设备在内的钢铁联合生产厂已经成为新的趋势。有国外报刊评论，这是国际钢铁行业发展史上不曾有过的现象。
　　以上产业转移的行为均不是为了单一目的而进行的，而是在综合各方面因素的基础上选择最大利益的结果；同时，他们也无一例外地都圈定了各自的目标市场，即实现市场最近化。比如近几年，俄罗斯及中东地区的钢铁需求增长迅速，乌克兰和俄罗斯的钢铁企业就联手组成合资企业，拟凭借良好的市场基础在当地市场占得先机，并凭借地理位置上的优势覆盖中东市场。
　　以巴西为前沿生产基地、扩大企业自身在拉美市场的影响力，成为中日钢铁企业的目标之一。基于对在原材料产地进行生产、就近顺应拉美市场需求以及大量节省物流成本费用等方面的考虑，中日两国的钢铁企业做出了在巴西建厂的选择。
　　同时，国际钢铁巨头在进行产业转移中，也无一例外地选择在交通运输优势明显的地区建设新的钢铁厂，而在水、陆运输的选择上，均优先选择在水运发达地区进行布局。

　　二、“一带一路”战略
　　“一带一路”基础建设投资大，能源、高铁、核电等装备制造会带来大量钢铁需求。但是，“一带一路”沿线主要国家钢铁生产成本、规模等较中国落后，沿线国家中，钢材净进口国占70%以上。因而，“一带一路”沿线基础建设投资大部分由中国投资，国内钢铁无疑会是首选。
　　目前我国粗钢产能过剩2亿吨左右，“一带一路”可推动钢厂走出去，在外建厂缓解国内产能过剩的局面，还可利用国外部分地区优越的矿产资源，减少成本。另一方面，“一带一路”也可促进产量转移，加强跟亚洲、欧洲、非洲等国家的合作，促进钢材的出口，从而缓解国内供需矛盾。随着“一带一路”战略的稳步推进，将带动与新疆接壤的周边6个国家约1800万吨的建材需求。
　　“一带一路”带动的基建项目投资，将大大拉动钢材需求，刺激钢厂往西部、沿海地区转移，改善国内钢铁业的产业布局，利于钢铁业的长期发展。“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”都将拉动铁路等基建项目建设，从而带动钢材需求。

　　三、高铁出口拉动需求
　　2014年以来，李克强总理的“高铁外交”成效显著，东南亚和中亚等邻国以及非洲、欧洲等都成为中国推销高速铁路的对象。2014年国务院总理李克强已向埃塞俄比亚、尼日利亚、安哥拉、肯尼亚、英国、美国、俄罗斯、缅甸、泰国等12个国家表达了合作建设高铁的意愿。而中国国内也进入“高铁时代”。随着中国铁路建设的开展，铁路用钢，以及相关配套设施对钢铁的需求将大大增加。
　　中国高铁走出去是解决国内钢铁产能过剩的一剂良方。国外许多地区在未来引进中国高铁同时，一方面会带动国内钢轨等原材料的进口，另一方面，由于很多地区整体生产设备较为落后，还会带动施工设备以及机车的进口，从而拉动机械工业的出口，这将对钢铁企业建设品牌、向中高端迈进更为有利，同时对化解国内钢铁产能过剩也较为有效。
　　从长远来看，中国高铁走向国外市场后，后续的运营、车辆购置、设备更新维修、周边土地开发等等都将带动未来钢铁的消费。随着国内外市场的逐渐开启，铁路建设行业的景气度将不断提升，再加上中国“一带一路”互联互通大战略，可谓铁路用钢的“及时雨”。
　　高铁的出口对中国钢铁行业的出口来说是一个机遇。目前东南亚地区一直在稳定地发展，随着发展的需要当地港口、铁路、高速公路等基础设施也在不断升级，进而对钢铁的需求也在不断增长。但像印度尼西亚、越南这些国家钢铁产能的增长却未能能满足当地发展、建设的需求。这对中国的钢铁贸易商来说，是难得的机遇。
　　在南美洲和非洲一些欠发达国家，基础设施建设落后，甚至没有一条像样的铁路，所以在未来的建设中需要大量的钢材，短期内他们要发展，国内钢材产能又没法满足，因此进口钢材将成为满足这些国家建设的一个途径。
　　中投顾问在《2016-2020年中国钢铁产业转移深度分析及发展战略研究报告》中指出，目前，中国国内钢铁行业正遭遇产能过剩的问题，开展对外高铁合作，对化解国内钢铁行业过剩产能具有非常积极作用。未来，随着高铁进入国外市场，中国钢材抢占国外基建市场的优势也是非常明显的。

　　四、政策助推企业走出去
　　面对钢铁行业的产能过剩，国家在加快推进淘汰落后的同时，也支持支持钢铁企业走出去向海外转移。2014年5月，国务院办公厅公布《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》（以下简称《意见》），《意见》共16条，是近两年来国务院层面印发的第二份旨在稳定外贸的国十六条。
　　稳外贸国十六条提出，鼓励企业采取绿地投资、企业并购等方式到境外投资，促进部分产业向境外转移。在当前经济增速放缓的背景下，可以将稳外贸国十六条看作是稳增长措施的一部分。另外更为重要的是，鼓励企业境外并购、投资以及产业转移可以放在人民币国际化的大背景下考虑，可以加快人民币国际化进程、提高国内企业的海外竞争力、绿地投资可以减少海外投资摩擦等。
　　区别于以往通过实物出口收汇带动外贸，此次提出的走出去战略是通过到境外投资促进产业国际转移。适合向境外投资、转移的产业主要有这么几类：一是国内生产成本不断提高、国际竞争力下降的产业，如纺织服装，这些已经在前几年开始向海外转移。二是国内产能过剩的产业，如钢铁、有色等。三是具备国际竞争力、对带动国内产业链明显的高科技、高端准备制造产业，如高铁、海工、工程建筑等。通过这些产业的投资和转移，一方面可以消化国内过剩的产能，另一方面也能带动产业链上国内其他行业的出口，还能够从长远加强人民币国际化进程。
　　可以向境外转移的产业主要还是集中在国内产能过剩比较严重的行业，比如钢铁、有色金属等产业。好处主要有三方面：一是我国大量的重工业原料都依赖于进口，把钢铁、有色等行业转移到原材料产地，可以节约运输成本；二是重工业的污染和排放压力较大，转移到国外可以降低国内的能耗压力；三是重工业是资本密集型产业，转移到国外不会对国内就业造成压力。