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2016年我国主要行业用钢需求分析及预测
2015年,我国粗钢表观消费量有可能同比下降0.91%,预计2015年粗钢产量或同比下降2.1%至8.06亿吨,成为近20年以来的首次下滑。从下游行业来看,2015年,我国房地产行业各主要经济指标明显下滑,经过多项救市措施之后,房地产景气度在10月份出现止跌回升,但房地产库存压力依旧明显。汽车产销继续回落,增速已经不足3%,经销商库存量问题更加突出,9月份开始虽有国家刺激政策出台,但对市场影响有限。家电行业需求总体平稳。造船行业虽有所恢复,但受经济不景气影响,新船订单增长动力不足,但造船完工量出现好转。机械企业产销同比继续下滑,工程机械等产品开机率明显降低。
建筑用钢需求增速明显放缓
2015年1-11月份,全国房地产开发投资87702亿元,同比名义增长1.3%,比2014年回落9.2个百分点,增速已经连续21个月回落。房屋新开工率、施工面积等指标同样出现较为明显的下滑。房地产行业的疲软将拖累整个建筑行业发展。以房屋施工面积为例,1-11月份房地产开发企业施工面积房屋723990万平方米,同比增长1.8%,较2014年增速下降7.4个百分点;房屋新开工面积140569万平方米,下降14.7%。综合考虑新开工、在建以及竣工面积均有所下滑的因素,2015年房地产市场用钢量下降,预计房地产行业减少用钢需求500万吨。交通基础设施投资仍规模较大,但新开工项目明显减少;受政策支持以及推进城镇化建设的需要,城市基础设施投资规模进一步扩大。2015年建筑行业总用钢量增速继续下滑,预计建筑行业用钢量增长700万吨左右,用钢总量约41870万吨(见表),同比增加1.2%,较2014年下滑1.49个百分点。去库存是2016年中央经济工作的五大任务之一,房地产市场未来两三年将以去库存为主,新开工面积及施工面积将进一步回落;基建方面,考虑目前基础设施仍较为落后,2016年基建仍将是国家重点投资的方向,用钢量保持增加状态;煤炭行业由于环保以及去产能等要求,总产量及消费量将保持下降状态,用钢需求可能负增长;铁路投资作为基建的重头,投资规模不减,但开工项目偏少,2016年将进入开工高峰期,用钢量将会增加;高速公路建设、综合客运枢纽、沿海港口码头、城市公共汽车站场建设也将继续推进。综合考虑各行业现状,除房地产及矿业等方面投资需求下降外,其他建筑项目仍将保持增长状态,但新增用钢量或抵消不了房地产用钢净减量,预计2016年建筑行业对钢材需求量将出现微幅下滑,达到41500万吨。
机械行业用钢量微幅下降
受严峻的经济形势影响,2015年工程机械各个行业景气度相对较差,而受国内房地产宏观调控和货币紧缩政策影响,重型机器市场需求较为低迷,1-9月份塔机行业销售总额约65亿元,同比下滑53%;施工升降机行业销售总额约28亿元,同比下降55%,其他起重机销量也都在下降。受需求下滑影响,1-9月份全国生产起重机累计757.59万吨,同比下降6.07%,产销基本保持平衡。受工程基建开工率明显低于预期影响,挖掘类机械需求下滑也较为明显,1-10月份,28家主要挖掘机生产企业销售挖掘机49554台,与2014年同期的79655台相比,降幅37.8%。机械行业需求与其他行业息息相关,受房地产、钢铁、煤炭等行业影响,工程机械、重型机械、冶金矿山机械、煤炭机械行业产品产量回落较大。另外,机械行业产能同样存在过剩的情况,特别是普通机械产品,如普通机床、中小型普通农机等产品产量下降幅度较大。受消费、民生、环保等国家产业政策鼓励的的影响,这些行业的相关机械产品持续增长,如:环保设备、风力发电机组、紧固件、仪器仪表等产品产量保持增长。从投资方面看,1-11月份通用机械设备、专用机械设备增速分别为10%和8.1%,较上年同期下降6.4个和6个百分点,交通运输设备制造业增速下滑11.7个百分点,电气机械和器材制造业下滑3.3个百分点。综合分析,2015年机械行业用钢量或呈现下滑状态,用钢量减少约1200万吨,用钢总量约13100万吨,同比下滑8.3%。2016年,我国仍将处于结构调整的关键阶段,重型机械、冶金矿山机械、石化通用机械等行业受宏观经济结构调整影响较大,进而也将影响用钢需求。预测2016年机械工业钢材需求量将达到1.25亿吨,同比下降4.5%。
汽车行业增速放缓用钢需求小幅增长
2015年汽车行业产销量增速大幅下滑,1-11月份汽车产销分别完成2182.39万辆和2178.66万辆,分别比上年同期增长1.8%和3.3%,产销增速分别下降5.5个和3.6个百分点,增速下滑与2015年5-8月份汽车市场库存积压严重、汽车产量大幅下滑有关,其中7月份和8月份汽车产量均下降至不足160万辆。汽车市场随后进入一个相对稳定的增长阶段,在国家2016年不出现刺激政策的前提下,我国汽车将会维持平稳的增长态势。预计2015年乘用车中轿车增速为0.4%,SUV为10.7%,MPV为15.0%,交叉型用车增速同比下降0.6%,商用车中货车增速为0.6%,客车增速为2.8%。预计2015年汽车产量增速不超过3%。2016年汽车行业还将继续面临经济增速放缓,实体经济疲软带来的消费能力下降等问题,预计2016年汽车行业将继续维持低速发展态势,汽车年增速维持在2%左右,年产量约2500万辆。预计2015年汽车用钢量约3820万吨。如果考虑汽车零部件对于钢材的消费,2015年汽车行业用钢的总需求量预计为5400万吨左右,较2014年增加6.5%。2016年中国汽车行业发展仍面临诸如库存增加等问题,另外由于经济形势未见转机,消费观念也趋于保守,对于汽车需求也会产生较为明显的影响;但新能源汽车继续保持较为快速的发展,其对钢材需求量有限,2015年新能源汽车对钢材的需求有26万吨左右,其中高强度钢占比超过50%。因此2016年汽车用钢需求增速将继续呈现下滑状态,预计拉动钢材消费量约5500万吨左右,增速回落至1.85%。
家电行业表现疲软,用钢量略有下降
2015年家电行业继续受国内外市场消费疲软影响,增长动力不足。家用洗衣机和家用冷柜等主要家电产品总产量同比仅小幅增长,1-11月份主要家电品种中洗衣机产量同比增长1.5%,电冰箱产量下降1.4%,家用冷柜增长1.5%;空调下降0.4%。预计2015年钢材消费量约1060万吨,同比增长1%。2016年,我国宏观经济增速放缓将导致家电市场需求持续低迷;房地产市场继续下滑态势也将间接影响家电产品的终端需求;此外,全球经济仍处于弱复苏之中,我国家电产品出口仍将承受较大压力。预测2016年我国家电行业用钢量比2015年小幅下降,为1040万吨,同比下降1.88%。
造船用钢量略有增加,集装箱用钢量略有下降
2015年,我国新接造船订单数量继续回落,新船价格持续下行,船舶行业经济效益下降,但造船指标出现回升。随着造船完工量指标回升和新船开工量的增加,预计2015年造船行业钢材消费量1350万吨,同比增长3.7%。2016年,全球经济增速放缓,航运市场供过于求的局面仍未改变,新船订单尤其是散货船订单在短期内会持续走低。预计全球新船成交量约8000万载重吨,但大量手持订单临近交付期,因此,我国造船完工量将会小幅增长;造船行业钢材需求量约1400万吨,同比增长3.7%。2015年,我国出口增速有所回落,散货等大宗商品出口下降,而集装箱出口商品量呈增加态势,带动我国集装箱市场向好发展,预计2015年我国集装箱产量将达到300万标准箱,钢材消费量增长约50万吨,消费钢材总量为570万吨,同比增长9.6%。2016年,我国出口形势仍不乐观,内贸集装箱消费上升空间有限。预测2015年我国货物出口增幅不大,集装箱产量同比持平,钢材需求量570万吨。
道路交通建设用钢微幅增长
2015年,我国铁路建设投资继续呈现高速增长状态,中国铁路总公司计划的固定资产投资是8000亿元。 “十二五”期间铁路投资将达到3.47万亿元,远高于“十二五”规划的2.8万亿元,甚至超出了2013年调整的数据3.3万亿元。2015年,国务院要求确保全面完成铁路建设投资8000亿元以上、新投产里程8000公里以上的目标任务。根据铁路建设用钢量模型计算,仅新投产的里程用钢轨材料就达到192万吨。加上配套的基建工程用钢,预计铁道建设用钢480万吨。而铁路总的用钢量将带动约2660万吨消费,同比基本保持稳定。公路建设方面,1-11月份公路水路完成固定资产投资16548亿元,同比增长6.7%,其中公路建设完成投资14991亿元,同比增长6.5%。2014年公路建设用钢量约1130万吨,2015年用钢量约1220万吨,同比增加8%。
2014年以来,我国铁路新开工项目达到120多个,大量铁路在建和新开工项目将继续推动我国铁路建设投资保持在高位运行,预计2016年铁路投资规模仍保持在7000亿左右,城市轨道在建里程达到3700公里,铁道行业钢材需求量基本与2015年持平或略有增长。公路建设方面,高速公路建设推进速度继续加快,预计用钢量增速保持在8%左右。总体来看,2016年道路交通建设用钢量约合3980万吨。
综上所述,从消费端看,房地产市场低迷,基建类开工低于预期,机械特别是工程机械消费量大幅下滑,汽车行业消费也出现疲软现象,库存大增,市场低迷。从供给端来看,国内粗钢产量将明显下降,并粗钢表观消费量的阶段顶点,但钢厂减产力度依旧少于市场需求下滑力度。2015年对建筑、机械、汽车、家电、造船、集装箱、道路建设对钢的需求量预计为6.72亿吨,较2014年增加640万吨,较2014年增速下滑6.9个百分点。预计2016年主要行业下游用钢需求总量约6.65亿吨,降幅1.1%。由于汽车行业用钢量继续增长,建筑、家电、集装箱、道路建设行业保持微幅增长,机械行业大幅回落。预计2015年国内钢材需求总量约8.4亿吨,钢材产量约11.27亿吨,而出口量保持在1.11亿吨左右,钢材过剩比例约15.61%,出口占钢材消费的比例提高至11.67%。
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