墨西哥会成为下一个钢铁投资热点？

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墨西哥会成为下一个钢铁投资热点？

近日，日本钢铁巨头JFE和美国纽柯钢公司宣布计划联合在墨西哥建立汽车板厂。与此同时，韩国钢铁巨头浦项和现代制铁也宣布在墨西哥开设汽车冷轧钢板生产加工工厂。
以浦项、新日铁住金和现代制铁为代表的日韩钢铁企业近年频频选择在墨西哥地区进行钢铁项目投资。截至目前，仅浦项就已经在墨西哥已经拥有4个汽车钢板生产加工中心，年生产规模达到56万吨以上。
在全球钢铁产能过剩、钢铁企业利润大幅下滑的背景下，日韩钢铁企业为何反而选择在大洋彼岸的墨西哥投资建厂？
墨西哥似乎成了“香饽饽”，正在经历近年来东南亚投资一样的场景。那么，墨西哥会成为下一个钢铁投资热土么？

汽车制造业正迅猛发展

从近年来日韩钢铁企业投资情况来看，日韩企业在墨西哥投资建厂多为与汽车制造有关的钢铁产品或钢材加工中心。这与墨西哥近年来汽车制造行业的迅猛发展有极大的关系。
包括通用、尼桑、克莱斯勒、福特和大众等著名汽车厂商在内的多数国际汽车厂商在墨西哥均建立了自己的制造厂。墨西哥已经成为世界第七大汽车生产国和第四大汽车出口国。
据墨西哥汽车行业协会（AMIA）统计数据，2007年墨西哥汽车产量就已经超过200万辆，2014年首次超过300万辆。2015年，墨西哥生产汽车340万辆，同比增长5.6%；出口276万辆，同比增长4.4%，双破历史纪录。墨西哥汽车生产和出口在拉美地区排名第一，领跑拉美汽车行业发展。  
不仅如此，近两年，墨西哥汽车产业吸引外国直接投资132亿美元，占其吸引外资总额的21%。2014年，墨西哥汽车及其零部件出口额占该国出口总额的25%。
美国是墨西哥汽车最重要的出口市场，2015年墨西哥对美国出口199万辆，比上年增长6.3%，占总出口量的72.2%，墨西哥汽车占美国市场的11.5%。加拿大是墨西哥第二大汽车出口市场，2015年销售29万辆，同比增长8.9%，占出口总量的10.5%。德国是墨西哥第三大汽车出口市场，出口9.4万辆，同比增长9.4%。
除出口外，墨西哥本土的汽车销量也呈现“井喷”之势。根据墨西哥汽车生产企业协会和汽车销售企业协会（AMDA）的统计，2015年墨西哥国内市场汽车销售量共计135.16万辆，同比增长19%，创历史新高。预计2020年，墨西哥汽车产量有望增至500万辆的水平。
在汽车产量、出口、内销创下“三高”的同时，围绕汽车制造业的相关产业需求也持续扩大。随着美国、德国、日本等国的知名汽车公司在墨西哥投资的不断增加，拥有50多年历史的墨西哥汽车产业已成为其国民经济的支柱产业，在中小型轿车、轻型卡车、汽车发动机制造和零部件生产上树立了独有的优势地位，墨西哥中部和北部地区也形成了金属冶炼、模压、汽车装配和生产的产业集群。
在北美自由贸易协定（NAFTA）优惠关税的刺激下，截至2014年底，克莱斯勒、通用、大众、福特、本田和尼桑等企业已在墨西哥开设了40余家组装厂。此外，墨西哥现有汽车零部件企业已达600余家，其中约230余家为外国直接投资的保税加工厂，约250家是汽车原厂零部件生产企业（主要供应其境内组装厂所需零部件），其余的则为本国中小型零部件生产商。

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汽车制造业带动日韩钢厂竞相投资

墨西哥人工成本较低，且可以利用北美贸易协议实现零关税出口汽车至全球最大汽车需求市场———北美市场。因此，相比从本土或者从其他地区，墨西哥可以说是日韩汽车制造商最理想的海外建厂之地。
据悉，日产汽车位于墨西哥的新厂于2013年启用生产，且携手戴姆勒汽车于2015年在墨西哥兴建合资工厂，预计于2017年生产；本田、马自达位于墨西哥的新厂也已于2014年启用；丰田也计划在2019年在墨西哥兴建年产能为20万辆的新工厂。另外，BMW、现代汽车也计划在墨西哥兴建新工厂。
近年来，日韩汽车制造商努力扩大在墨西哥的市场份额。2015年，日本和韩国汽车市场份额进一步增加，由2010年的39.4%提高到45.9%，几乎占据“半壁江山”。美国汽车品牌由2010年的39.4%下跌至25.6%，欧洲汽车品牌由2010年的21.1%提高到28.5%。
显然，墨西哥已逐渐成为全球汽车生产重镇，带动零件、材料等相关产业纷纷抢进墨西哥市场，也吸引日韩企业在墨西哥建立海外汽车板分销中心或钢材加工中心。
与日韩钢铁企业在东南亚建厂模式类似，新日铁住金、浦项等钢铁企业在墨西哥建厂的模式多数是围绕本国汽车制造商展开相应的海外钢材加工。
现代制铁墨西哥钢材服务中心在3月25日已经开始商业化生产，计划向起亚汽车在墨西哥工厂供应汽车板。该中心位于蒙特利州，占地68099.2平方米，投资额4400万美元，成立于2014年10月份，2015年10月份竣工，今年3月中旬开始试生产。
浦项已经把墨西哥市场作为全新的跳板，将在该区域大力开展汽车板相关业务，以此提升自身实力，并将墨西哥作为进军正在兴起的中南美汽车板市场的桥头堡。同时，墨西哥临近北美这一全球最大的汽车消费市场，被视为最佳的汽车冷轧板生产基地。浦项于1981年在墨西哥设立办事处，此后不断拓展其业务，从生产到加工、销售，构建汽车板本土化生产体系。目前，浦项在墨西哥拥有汽车板生产和加工能力56万吨，主要向日产、本田、马自达、大众、福特等全球汽车制造商供货。
3月15日，浦项制铁、浦项大宇（原大宇国际贸易）与韩国中小钢管企业栗村公司合资成立的公司Yulchon Mexico S.A DE C.V开工。该厂位于萨卡特卡斯州，占地66115.7平方米，投资额2451万美元，浦项持股9%，浦项大宇10%，栗村81%。该公司将从浦项获取原材料，年产6万吨钢管，向汽车和卡车工厂就地供货。此次投资是栗村公司继2009年无缝钢管业务之后的第二大新项目，旨在与全球汽车制造企业积极构建良好的合作关系，在中南美地区发展钢管业务。
新日铁住金将墨西哥定位于高强汽车板生产基地，早在2013年就在墨西哥建立了连续镀锌线，生产的合金化热镀锌钢板能够达980兆帕级。而此次JFE和纽柯钢公司计划在墨西哥建立的汽车板厂投资额约300亿日元，年产能为40万吨，预计将在2019年投产。

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本土钢企丧失机遇  发展缓慢

尽管围绕汽车产业而开展的钢铁生产及加工业如火如荼，但墨西哥本土钢铁企业似乎错失了这一机遇。根据墨西哥钢铁协会（CANACERO）发布的数据显示，墨西哥2015年粗钢产量为1820万吨，同比下降3.9%，创下6年来最低点。值得注意的是，墨西哥的钢铁产能利用率甚至不足60%。
2015年，墨西哥钢材出口量为430万吨，进口量为1370万吨，由此可计算出墨西哥2015年的表观消费量为2880万吨，人均钢材消费量达到238千克/年。墨西哥已经超过巴西成为拉美第一大钢材消费国。
尽管如此，其本土钢铁企业无法满足如此大的钢材消费需求，从2015年进出口数据可以看出，进口钢材占墨西哥钢铁表观消费量近一半的水平。
与此同时，墨西哥钢铁企业也遭遇了大幅度的业绩下滑。据墨西哥《金融家报》3月15日报道，2015年，墨西哥钢厂收入下降到近6年来最低。2015年，墨钢铁企业Arcelor Mittal、AHMSA、Ternium、IndustriasCH、Tenaris公布的净收入总额为178.48亿美元，同比下降22.7%，是自2009年以来的最低值。其中，Tenaris净收入下降31.3%，AHMSA下降21.4%，IndustriasCH下降20.2%，Arcelor Mittal墨西哥公司下降13.7%，Ternium下降10.5%。
AHMSA等墨西哥钢铁企业将盈利缩水归咎于墨西哥的大量进口钢材，因此，这些钢铁企业频频向政府施压，对来自中国、韩国等国家的进口钢材进行反倾销调查或者提高钢铁产品的进口关税。仅今年以来，墨西哥钢铁行业已经数次就钢铁进口问题向墨西哥政府施压。
墨西哥《经济学家报》3月29日报道，鉴于去年10月墨政府对97个税号的钢铁产品征收15%关税的临时决定即将到期，墨西哥钢铁业界呼吁将非自由贸易伙伴钢铁贸易关税提至30%。而据统计，2015年，墨西哥对涉及中国钢材进口展开的相关贸易摩擦达到14起。而墨西哥钢铁协会也是2015年联合发表声明谴责中国钢材进口的9家钢铁行业协会之一。
与中国、韩国等钢铁企业进口钢材不同，墨西哥当地钢铁企业本身就有着得天独厚的优势。但其本土钢铁企业多为小规模钢厂（Ahmsa是墨西哥当地最大的钢铁企业，其年产钢量也仅为350万吨左右），且生产的产品单一，高端化品种欠缺，无法适应当地汽车制造业的快速发展。
因此，在墨西哥钢铁业发出提高进口关税的要求后，墨西哥的汽车制造商表示出强烈的抗议。而就在去年7月份，墨西哥钢铁行业提议对来自非自由贸易伙伴关系国家（中国、韩国、印度、俄罗斯等）的钢铁产品征收临时关税，以减轻不平等竞争给墨钢铁行业造成的冲击。墨西哥汽车行业则表示明确反对，其认为该提议将损害行业投资者的利益和行业竞争力，因为钢铁产品是汽车行业的主要消耗品。墨西哥汽车行业协会主席索利斯表示，汽车行业已经开始遇到原料采购困难问题。